Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.25 จุด กองทุนในปท.ทุบหุ้นขนาดใหญ่ไหลลงบ่าย
SET แกว่ง +/- แคบในภาคเช้า แม้ราคาน้ำมันบวกช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่นลท.ระมัดระวังต่อโอกาส FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่จากกองทุนในปท.กดดันดัชนีไหลลงบ่าย ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 441 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 3,272 สัญญา ยุติ Short 9 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง รอดูความเห็นปธ.FED, XD เริ่มถ่วง
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (19 ส.ค.) ปรับลง กังวล FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ หลังปธ.FED สาขา San Francisco ส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดบ.ในเร็ว ๆ นี้ สอดคล้องกับปธ.FED หลายสาขา อาทิ New York และ Atlanta ที่ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ว่า การขึ้นดบ.ในการประชุมเดือนหน้า (20-21 ก.ย.) มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้โอกาสการขึ้นดบ.จาก Fed Funds Futures อยู่ที่ 22% ในการประชุม ก.ย., 28% ใน พ.ย. และ 51% ใน ธ.ค. มองภาพรวม SET สัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1530-1560 ในลักษณะซึมลง เพื่อรอดูความเห็นปธ.FED ในการประชุม Jackson Hole 26 ส.ค. นี้ และการขึ้น XD ของหุ้นหลายตัวในสัปดาห์นี้ มีผลให้ SET ปรับตัวลงโดยปริยายรวม 4 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันแม้บวก 7 วันติดร่วม 16% เสี่ยงต่อการถูกแรงขายล็อกกำไรในระยะสั้น แนวรับวันนี้ 1530-35 แนวต้าน 1550-55 อนึ่ง MAX, MAX-W2, PERM, TPCH, VTE, VTE-W2 ติด Cash Balance 22 ส.ค. – 30 ก.ย. / ACAP, CKP, CKP-W1, EE ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 9 ก.ย. / GENCO, GENCO-W1, SCI รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : แนะเทรดดิ้ง-ถือต่อ, Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
ยังแนะนำซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง การประชุม Jackson Hole 25-27 ส.ค. นี้ คาดปธ. FED ยังส่งสัญญาณไม่รีบร้อนขึ้นดบ. คงเป้า SET ซิกแซกขึ้นทดสอบ 1600 ภายในเดือนหน้า อย่างไรก็ดี หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520 ควร Stop Loss แล้ว Wait & See เพื่อประเมินจังหวะการลงทุนอีกครั้ง
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks JWD – ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีทรุดตัวลงถึง 40% หลังกำไรครึ่งปีแรกลดลงมากจากการปรับปรุงห้องเย็นและคลังสินค้า แต่มองกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง จากอัตราเช่าพื้นที่และอัตรากำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ลูกค้าใหม่ 2 รายด้วย นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างหาพันธมิตร (M&A) ในธุรกิจขนส่งทางอากาศ และศึกษาจัดตั้ง REIT, เป้าพื้นฐาน 12.2 บ. / ACAP-W1 เริ่มเทรดวันนี้ 1:1 @ 2 บ. อายุ 2 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 7.76 บ. / หุ้นที่งบ Q2 ออกมาดีและมีโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการขึ้น CK, CPF, MALEE, SAPPE, SC, SYNTEC / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% ASP, BTW, INTUCH, LH, MC, MCS, PRIN, PS, PYLON, SENA, SPRC, TVO / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐหนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ S (เป้าสั้น 5.7 บ.), TPIPL (2.54 บ.), WHA (3.6 บ.) / ถือ BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย ASP (+3.3%), BA (+6.1%), LOXLEY (+12.5%) / ขายตัดขาดทุน SAMCO (-4.5%), STEC (-5.7%), TASCO (-4.7%)
•หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
22 ส.ค. TH, US ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
ที่มา : TISCO Research
SET แกว่ง +/- แคบในภาคเช้า แม้ราคาน้ำมันบวกช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่นลท.ระมัดระวังต่อโอกาส FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่จากกองทุนในปท.กดดันดัชนีไหลลงบ่าย ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 441 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 3,272 สัญญา ยุติ Short 9 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง รอดูความเห็นปธ.FED, XD เริ่มถ่วง
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (19 ส.ค.) ปรับลง กังวล FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ หลังปธ.FED สาขา San Francisco ส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดบ.ในเร็ว ๆ นี้ สอดคล้องกับปธ.FED หลายสาขา อาทิ New York และ Atlanta ที่ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ว่า การขึ้นดบ.ในการประชุมเดือนหน้า (20-21 ก.ย.) มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้โอกาสการขึ้นดบ.จาก Fed Funds Futures อยู่ที่ 22% ในการประชุม ก.ย., 28% ใน พ.ย. และ 51% ใน ธ.ค. มองภาพรวม SET สัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1530-1560 ในลักษณะซึมลง เพื่อรอดูความเห็นปธ.FED ในการประชุม Jackson Hole 26 ส.ค. นี้ และการขึ้น XD ของหุ้นหลายตัวในสัปดาห์นี้ มีผลให้ SET ปรับตัวลงโดยปริยายรวม 4 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันแม้บวก 7 วันติดร่วม 16% เสี่ยงต่อการถูกแรงขายล็อกกำไรในระยะสั้น แนวรับวันนี้ 1530-35 แนวต้าน 1550-55 อนึ่ง MAX, MAX-W2, PERM, TPCH, VTE, VTE-W2 ติด Cash Balance 22 ส.ค. – 30 ก.ย. / ACAP, CKP, CKP-W1, EE ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 9 ก.ย. / GENCO, GENCO-W1, SCI รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : แนะเทรดดิ้ง-ถือต่อ, Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
ยังแนะนำซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง การประชุม Jackson Hole 25-27 ส.ค. นี้ คาดปธ. FED ยังส่งสัญญาณไม่รีบร้อนขึ้นดบ. คงเป้า SET ซิกแซกขึ้นทดสอบ 1600 ภายในเดือนหน้า อย่างไรก็ดี หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520 ควร Stop Loss แล้ว Wait & See เพื่อประเมินจังหวะการลงทุนอีกครั้ง
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks JWD – ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีทรุดตัวลงถึง 40% หลังกำไรครึ่งปีแรกลดลงมากจากการปรับปรุงห้องเย็นและคลังสินค้า แต่มองกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง จากอัตราเช่าพื้นที่และอัตรากำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ลูกค้าใหม่ 2 รายด้วย นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างหาพันธมิตร (M&A) ในธุรกิจขนส่งทางอากาศ และศึกษาจัดตั้ง REIT, เป้าพื้นฐาน 12.2 บ. / ACAP-W1 เริ่มเทรดวันนี้ 1:1 @ 2 บ. อายุ 2 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 7.76 บ. / หุ้นที่งบ Q2 ออกมาดีและมีโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการขึ้น CK, CPF, MALEE, SAPPE, SC, SYNTEC / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% ASP, BTW, INTUCH, LH, MC, MCS, PRIN, PS, PYLON, SENA, SPRC, TVO / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐหนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ S (เป้าสั้น 5.7 บ.), TPIPL (2.54 บ.), WHA (3.6 บ.) / ถือ BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย ASP (+3.3%), BA (+6.1%), LOXLEY (+12.5%) / ขายตัดขาดทุน SAMCO (-4.5%), STEC (-5.7%), TASCO (-4.7%)
•หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
22 ส.ค. TH, US ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
ที่มา : TISCO Research
