Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.67 จุด คลายวิตก Brexit, “อยู่” พลิกมีคะแนนนำ
SET แกว่งแคบในกรอบ 1419-26 โดยอิงแดนบวกเล็กน้อย โพล Brexit คะแนน “อยู่” 45% พลิกนำ “ออก” 42% และราคาน้ำมันดีดกลับ แต่หุ้นแบงก์ลบถ่วงการฟื้นตัวของตลาด ห่วงค่าธรรมเนียมลดจาก “พร้อมเพย์” ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 1.18 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 815 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบแคบ รอปัจจัยชี้ใหม่และพัฒนาการ Brexit
หุ้นโลกเมื่อคืน (20 มิ.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะหุ้นยุโรปที่พุ่งขึ้นแรง +3% คลายกังวล Brexit หลังกระแสคาดการณ์มากขึ้นว่าอังกฤษจะตัดสินใจอยู่ใน EU ต่อไป ราคาน้ำมันปรับขึ้น โดย Brent กลับสูงกว่า 50$/bbl อีกครั้ง ส่วน 10Y Bond Yield ของเยอรมันพลิกมาอยู่ในแดนบวก หลังจากที่ร่วงอยู่แดนลบเป็นครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ด้านเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นกว่า 2% และ VIX Index ที่ชี้วัดความกลัวในตลาดลดลงมาอยู่ที่ 18.37 มอง SET ไซด์เวย์กรอบแคบ แนวรับ 1420+/-, 1410-15 แนวต้าน 1425-30 อนึ่ง DNA, DNA-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 11 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เน้น Wait & See, รับความเสี่ยงได้สูง เทรดดิ้งกรอบ 1410-30
แนะ “Wait & See” แบบมีเงื่อนไข โดยใช้ VIX Index เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 3 กรณี ดังนี้
-กรณีแรก - VIX ก่อนรู้ผลประชามติ Brexit ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แถว 24-25 น่าจะบ่งชี้ได้ว่าภาวะความกลัวสุกงอมแล้ว เป็นจังหวะที่ดีมากในการเข้าซื้อหุ้น
-กรณีสอง - VIX ยังเคลื่อนไหวที่ 20+/- ในระดับปัจจุบัน (แกว่งขึ้นไม่ถึง 24 และแกว่งลงต่ำกว่า 18) แนะนำ Wait & See จนกว่าจะรู้ผลประชามติ Brexit ไปเลย จึงค่อยวางสถานะพอร์ตหุ้นอีกครั้ง
-กรณีสาม - VIX ปรับลงต่ำกว่า 18 แนะนำเริ่มกลับเข้าทยอยสะสมหุ้นอีกครั้ง เพราะตลาดเริ่มคลายความกังวลลงแล้ว และเรายังมอง SET ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้ม โดยยังอยู่ในช่วงการปรับตัวซิกแซกขึ้น
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCC (มองความต้องการใช้ปูนครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกจากการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวมากขึ้น ประชุมครม.วันนี้จะพิจารณาส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสีแดงมูลค่า 3.8 หมื่นลบ. รวมทั้งผลการดำเนินงานจากธุรกิจปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงขาขึ้น เป้าพื้นฐาน 570 บ.) / ลุ้นครม.วันนี้ พิจารณามาตรการช่วยเกษตรกร-ลดความเลื่อมล้ำ หุ้นได้ประโยชน์ CPALL, MTLS, SAWAD, GCAP / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นเข้า SET50 เด่น GPSC, MTLS / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ADVANC, INTUCH, MINT, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะ 6 โครงการลงทุน มูลค่า 1.2 แสนลบ. ใน ก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / หุ้นที่การประเมินมูลค่าถูกมาก (PER หรือ PBV อยู่ระดับต่ำสุดรอบ 3 ปี) มี downside จำกัด กลุ่มธุรกิจทรัพยากร แนะนำ GLOW, IRPC กลุ่มธุรกิจการเงิน แนะนำ KBANK, SCB, AEONTS กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ-ก่อสร้าง แนะนำ LPN, PS, SF, STPI, TASCO กลุ่มธุรกิจบริการ แนะนำ CPALL, MC
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ GPSC (เป้าสั้น 34.5 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือต่อ MTLS (21.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว APCO (0.0%) / ขายตัดขาดทุน HFT (-5.7%)
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 มิ.ย. JP, EU ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน เม.ย., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ(ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน มิ.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
SET แกว่งแคบในกรอบ 1419-26 โดยอิงแดนบวกเล็กน้อย โพล Brexit คะแนน “อยู่” 45% พลิกนำ “ออก” 42% และราคาน้ำมันดีดกลับ แต่หุ้นแบงก์ลบถ่วงการฟื้นตัวของตลาด ห่วงค่าธรรมเนียมลดจาก “พร้อมเพย์” ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 1.18 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 815 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบแคบ รอปัจจัยชี้ใหม่และพัฒนาการ Brexit
หุ้นโลกเมื่อคืน (20 มิ.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะหุ้นยุโรปที่พุ่งขึ้นแรง +3% คลายกังวล Brexit หลังกระแสคาดการณ์มากขึ้นว่าอังกฤษจะตัดสินใจอยู่ใน EU ต่อไป ราคาน้ำมันปรับขึ้น โดย Brent กลับสูงกว่า 50$/bbl อีกครั้ง ส่วน 10Y Bond Yield ของเยอรมันพลิกมาอยู่ในแดนบวก หลังจากที่ร่วงอยู่แดนลบเป็นครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ด้านเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นกว่า 2% และ VIX Index ที่ชี้วัดความกลัวในตลาดลดลงมาอยู่ที่ 18.37 มอง SET ไซด์เวย์กรอบแคบ แนวรับ 1420+/-, 1410-15 แนวต้าน 1425-30 อนึ่ง DNA, DNA-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 11 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เน้น Wait & See, รับความเสี่ยงได้สูง เทรดดิ้งกรอบ 1410-30
แนะ “Wait & See” แบบมีเงื่อนไข โดยใช้ VIX Index เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 3 กรณี ดังนี้
-กรณีแรก - VIX ก่อนรู้ผลประชามติ Brexit ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แถว 24-25 น่าจะบ่งชี้ได้ว่าภาวะความกลัวสุกงอมแล้ว เป็นจังหวะที่ดีมากในการเข้าซื้อหุ้น
-กรณีสอง - VIX ยังเคลื่อนไหวที่ 20+/- ในระดับปัจจุบัน (แกว่งขึ้นไม่ถึง 24 และแกว่งลงต่ำกว่า 18) แนะนำ Wait & See จนกว่าจะรู้ผลประชามติ Brexit ไปเลย จึงค่อยวางสถานะพอร์ตหุ้นอีกครั้ง
-กรณีสาม - VIX ปรับลงต่ำกว่า 18 แนะนำเริ่มกลับเข้าทยอยสะสมหุ้นอีกครั้ง เพราะตลาดเริ่มคลายความกังวลลงแล้ว และเรายังมอง SET ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้ม โดยยังอยู่ในช่วงการปรับตัวซิกแซกขึ้น
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCC (มองความต้องการใช้ปูนครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกจากการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวมากขึ้น ประชุมครม.วันนี้จะพิจารณาส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสีแดงมูลค่า 3.8 หมื่นลบ. รวมทั้งผลการดำเนินงานจากธุรกิจปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงขาขึ้น เป้าพื้นฐาน 570 บ.) / ลุ้นครม.วันนี้ พิจารณามาตรการช่วยเกษตรกร-ลดความเลื่อมล้ำ หุ้นได้ประโยชน์ CPALL, MTLS, SAWAD, GCAP / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นเข้า SET50 เด่น GPSC, MTLS / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ADVANC, INTUCH, MINT, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะ 6 โครงการลงทุน มูลค่า 1.2 แสนลบ. ใน ก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / หุ้นที่การประเมินมูลค่าถูกมาก (PER หรือ PBV อยู่ระดับต่ำสุดรอบ 3 ปี) มี downside จำกัด กลุ่มธุรกิจทรัพยากร แนะนำ GLOW, IRPC กลุ่มธุรกิจการเงิน แนะนำ KBANK, SCB, AEONTS กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ-ก่อสร้าง แนะนำ LPN, PS, SF, STPI, TASCO กลุ่มธุรกิจบริการ แนะนำ CPALL, MC
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ GPSC (เป้าสั้น 34.5 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือต่อ MTLS (21.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว APCO (0.0%) / ขายตัดขาดทุน HFT (-5.7%)
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 มิ.ย. JP, EU ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน เม.ย., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ(ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน มิ.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
