Play
รอบด้านตลาดหุ้น by Bualuang Securities
Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่
ดัชนีฯบวกต่อไม่ไกล (ต้องเน้น Alpha Hunting)
วันนี้คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ กลยุทธ์แนะ หันมาเก็บหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด ดัก Wealth effect ของตลาดรอบนี้ คาดจะกระจายลงไปในหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้น และ หุ้น Alpha (หุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นแรงกว่าตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีประเด็นบวกรอเซอร์ไพร์ส) แนวรับ 1,437 จุด แนวต้าน 1,450/1,455 จุด
สัปดาห์นี้ คาด Range bound ต่อ แนวรับ 1,430/1,400 จุด แนวต้าน 1,450/1,460 จุด
รายเดือน (มิย.) แนวรับ 1,400 จุด (ขยับขึ้นจาก 1,370/1,380) คาดขึ้นก่อนในช่วงครึ่งแรกของเดือน แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นกลาง-เล็ก ที่มีประเด็นบวกหนุน
หุ้นแนะนำวันนี้ KTC แนวรับ 89.5 บ. ต้านสั้น 92/93 บ. / SAPPE แนวรับ 15.8 บ. ต้าน 16.8/17 บ. เรามีมุมมองเชิงบวกจากดีลขยายสินค้าไปตลาดจีน ซึ่งจะมีความคืบหน้าใน 1-2 เดือนนี้ (ล่าสุด TKN ประกาศดีลขยายตลาดไปจีน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรงทันที) TOP แนวรับ 63.5 บ. ต้าน 65/66 บ.
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) กลุ่มโรงกลั่น แนะนำ Top pick SPRC (ได้ประโยชน์ทางตรงจากมาร์จิ้นของน้ำมันเบนซิน) และ IRPC (โครงการ UHV จะเดินเครื่องเต็มกำลังใน 3Q16) ปัจจัยหนุนกำไรกลุ่มโรงกลั่น (1) คาดมาร์จิ้น การกลั่นผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดยที่ฤดูการขับขี่ในอเมริกา พึ่งจะเริ่มขึ้นคาดหนุนให้มาร์จิ้นน้ำมันเบนซินปรับตัวขึ้น (2) การเลื่อนเปิดโรงงาน aromatic ขนาดใหญ่ในเอเซีย-แปซิฟิก 3 แห่งออกไป หนุนให้ Effective margin ของกลุ่มดีขึ้น (3) คาดมีกำไรจาก Stock gain ในขณะที่ valuation กลุ่มเทรด PBV มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยในอดีตถึง 1SD
(-) INTUCH เราปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 59.60 บาท โดยเราปรับกำไรปี 2016 ลง 11% และปี 2017-27 ลงในช่วง 16-27% เพื่อสะท้อนส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC ที่เรามีการปรับลงไปก่อนหน้านี้หลังจากที่เราประเมินว่าการได้คลื่น 900MHz เข้ามาจะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ เราปรับลดคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผลลงเหลือ 4.8%, 4.3%, 3.9% ในปี 2016-18 ตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(*) ANAN ระบุ บริษัท ไม่ได้พัฒนาที่ดินบนที่สาธารณะตามที่มีข่าวลือ และ การใช้ประโยชน์จาก MRTA ได้ดำเนินการขออย่างถูกต้อง ตามประกาศของ MRTA ทุกประการ
(+) กลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุฯ: รมว.คมนาคม ระบุ นำงบสร้างรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางจิระ 2.96 หมื่นล้านบาท เข้า ครม.ใน 1-2 สัปดาห์
เดือน กค.จะเสนอ ครม.รถไฟชานเมือง สีแดงอ่อน บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ แดงเข้มบางซื่อ-หัวลำโพง 3.8 หมื่นล้านบาท / รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ส่วนต่อขยาย 3.11 หมื่นล้านบาท / รถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง ลพบุรี-ปากน้ำโพ 2.5 หมื่นล้านบาท นครปฐม-หัวหิน 2 หมื่นล้านบาท หัวหิน-ประจวบ 1 หมื่นล้านบาท
การก่อสร้าง รถไฟ ไทย จีน กรุงเทพโคราช กำหนดการยังคงเริ่มสร้าง กย.นี้ วงเงิน 1.7-1.9 แสนล้านบาท (ที่มา ASPEN)
(+) S เมื่อวานเผยแผนธุรกิจ จะเข้าซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม ตั้งเป้ารายได้รวม 7,000 ล้านบาท ปีก่อน 2,149 ล้านบาท (คาดพลิกปีนี้กลับมากำไร จากปีก่อนขาดทุน 260 ล้านบาท จากปีที่แล้วเพิ่งร่วมลงทุนกับบริษัท FICO UK เข้าซื้อโรงแรมในอังกฤษไปแล้ว 26 แห่ง ซึ่งกิจการร่วมทุนในอังกฤษคาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตั้งแต่ไตรมาส 3/59 เป็นต้นไป)
นอกจากนี้ มีแผนจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยจะนำ Phi Phi Island Village Beach Resort ขายเข้ากอง REIT และอยู่ระหว่างศึกษาการนำโรงแรมทั้งหมด 28 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนการออกกอง REIT ด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) เช้านี้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 1.25% (จาก 1.5%) สร้างความประหลาดใจเชิงบวกต่อตลาด
(0) เมื่อวาน ธนาคารกลางจีน คงคาดการณ์ GDP ปีนี้ที่ 6.8% และเป้าเงินเฟ้อ ที่ 2.4%
(-) World Bank ปรับลดคาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 2.4% ลดลง 0.50% จากคาดการณ์เดือน มค.
(+) เมื่อวาน ญี่ปุ่น GDP 1Q16 2nd ปรับเพิ่มเป็น +1.7% ย้อยกว่าตลาดคาดที่ +2.15% แต่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ คาด-1.7%
(0) เมื่อวาน จีนรายงานตัวเลขส่งออกเดือน พค. -4.1% ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด -4.2% จาก -1.8% y-y
(+) พฤหัส US Wholesale inventories เมย.คาด +0.1%, สุนทรพจน์ ประธานธนาคารกลางยุโรป ในงาน Economic forum in Brussels, จีน CPI เดือน พค. คาด +2.3%
(+) ศุกร์ ฟิลิปปินส์ ส่งออกเดือน เมย. คาด -1.5% จาก -15.1%, มาเลเซีย Industrial production เมย. คาด +3.5% จาก 2.8%
(+) มาร์ค โมเบียส เชื่อฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้น เกิดใหม่ ส่งกองทุนเทมเพิลตันลงทุนหุ้นในอินเดีย เน้นกลุ่มอุปโภคบริโภค-อินเทอร์เน็ตและผู้ผลิตยา รับอานิสงส์เศรษฐกิจโตเร็วสุดในโลก
(+) CEO อเบอร์ดีน ชี้หุ้นไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย น่าลงทุนที่สุด
(+/-) ผลการสำรวจความคิดเห็นประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ส่วนใหญ่ต้องการให้อังกฤษเป็นสมาชิก EU ต่อไป โดยผลการสำรวจของศูนย์การวิจัย Pew ชี้ว่า ผู้ตอบรับแบบสอบถาม 51% ในกลุ่มประเทศ EU ยังคงสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกในกลุ่ม EU
ในขณะที่โพลล์ของ TNS ชี้ว่า ผู้ตอบรับแบบสอบถาม 41% ต้องการให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิก EU ต่อไป และอีก 43% ต้องการให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะจัดการลงประชามติว่า จะถอนตัวหรือเป็นสมาชิก EU ต่อไปในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ที่มา:บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
วันนี้คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ กลยุทธ์แนะ หันมาเก็บหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด ดัก Wealth effect ของตลาดรอบนี้ คาดจะกระจายลงไปในหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้น และ หุ้น Alpha (หุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นแรงกว่าตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีประเด็นบวกรอเซอร์ไพร์ส) แนวรับ 1,437 จุด แนวต้าน 1,450/1,455 จุด
สัปดาห์นี้ คาด Range bound ต่อ แนวรับ 1,430/1,400 จุด แนวต้าน 1,450/1,460 จุด
รายเดือน (มิย.) แนวรับ 1,400 จุด (ขยับขึ้นจาก 1,370/1,380) คาดขึ้นก่อนในช่วงครึ่งแรกของเดือน แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นกลาง-เล็ก ที่มีประเด็นบวกหนุน
หุ้นแนะนำวันนี้ KTC แนวรับ 89.5 บ. ต้านสั้น 92/93 บ. / SAPPE แนวรับ 15.8 บ. ต้าน 16.8/17 บ. เรามีมุมมองเชิงบวกจากดีลขยายสินค้าไปตลาดจีน ซึ่งจะมีความคืบหน้าใน 1-2 เดือนนี้ (ล่าสุด TKN ประกาศดีลขยายตลาดไปจีน หนุนราคาหุ้นพุ่งแรงทันที) TOP แนวรับ 63.5 บ. ต้าน 65/66 บ.
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) กลุ่มโรงกลั่น แนะนำ Top pick SPRC (ได้ประโยชน์ทางตรงจากมาร์จิ้นของน้ำมันเบนซิน) และ IRPC (โครงการ UHV จะเดินเครื่องเต็มกำลังใน 3Q16) ปัจจัยหนุนกำไรกลุ่มโรงกลั่น (1) คาดมาร์จิ้น การกลั่นผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดยที่ฤดูการขับขี่ในอเมริกา พึ่งจะเริ่มขึ้นคาดหนุนให้มาร์จิ้นน้ำมันเบนซินปรับตัวขึ้น (2) การเลื่อนเปิดโรงงาน aromatic ขนาดใหญ่ในเอเซีย-แปซิฟิก 3 แห่งออกไป หนุนให้ Effective margin ของกลุ่มดีขึ้น (3) คาดมีกำไรจาก Stock gain ในขณะที่ valuation กลุ่มเทรด PBV มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยในอดีตถึง 1SD
(-) INTUCH เราปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 59.60 บาท โดยเราปรับกำไรปี 2016 ลง 11% และปี 2017-27 ลงในช่วง 16-27% เพื่อสะท้อนส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC ที่เรามีการปรับลงไปก่อนหน้านี้หลังจากที่เราประเมินว่าการได้คลื่น 900MHz เข้ามาจะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ เราปรับลดคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผลลงเหลือ 4.8%, 4.3%, 3.9% ในปี 2016-18 ตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(*) ANAN ระบุ บริษัท ไม่ได้พัฒนาที่ดินบนที่สาธารณะตามที่มีข่าวลือ และ การใช้ประโยชน์จาก MRTA ได้ดำเนินการขออย่างถูกต้อง ตามประกาศของ MRTA ทุกประการ
(+) กลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุฯ: รมว.คมนาคม ระบุ นำงบสร้างรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางจิระ 2.96 หมื่นล้านบาท เข้า ครม.ใน 1-2 สัปดาห์
เดือน กค.จะเสนอ ครม.รถไฟชานเมือง สีแดงอ่อน บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ แดงเข้มบางซื่อ-หัวลำโพง 3.8 หมื่นล้านบาท / รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ส่วนต่อขยาย 3.11 หมื่นล้านบาท / รถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง ลพบุรี-ปากน้ำโพ 2.5 หมื่นล้านบาท นครปฐม-หัวหิน 2 หมื่นล้านบาท หัวหิน-ประจวบ 1 หมื่นล้านบาท
การก่อสร้าง รถไฟ ไทย จีน กรุงเทพโคราช กำหนดการยังคงเริ่มสร้าง กย.นี้ วงเงิน 1.7-1.9 แสนล้านบาท (ที่มา ASPEN)
(+) S เมื่อวานเผยแผนธุรกิจ จะเข้าซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม ตั้งเป้ารายได้รวม 7,000 ล้านบาท ปีก่อน 2,149 ล้านบาท (คาดพลิกปีนี้กลับมากำไร จากปีก่อนขาดทุน 260 ล้านบาท จากปีที่แล้วเพิ่งร่วมลงทุนกับบริษัท FICO UK เข้าซื้อโรงแรมในอังกฤษไปแล้ว 26 แห่ง ซึ่งกิจการร่วมทุนในอังกฤษคาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตั้งแต่ไตรมาส 3/59 เป็นต้นไป)
นอกจากนี้ มีแผนจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยจะนำ Phi Phi Island Village Beach Resort ขายเข้ากอง REIT และอยู่ระหว่างศึกษาการนำโรงแรมทั้งหมด 28 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนการออกกอง REIT ด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) เช้านี้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 1.25% (จาก 1.5%) สร้างความประหลาดใจเชิงบวกต่อตลาด
(0) เมื่อวาน ธนาคารกลางจีน คงคาดการณ์ GDP ปีนี้ที่ 6.8% และเป้าเงินเฟ้อ ที่ 2.4%
(-) World Bank ปรับลดคาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 2.4% ลดลง 0.50% จากคาดการณ์เดือน มค.
(+) เมื่อวาน ญี่ปุ่น GDP 1Q16 2nd ปรับเพิ่มเป็น +1.7% ย้อยกว่าตลาดคาดที่ +2.15% แต่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ คาด-1.7%
(0) เมื่อวาน จีนรายงานตัวเลขส่งออกเดือน พค. -4.1% ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด -4.2% จาก -1.8% y-y
(+) พฤหัส US Wholesale inventories เมย.คาด +0.1%, สุนทรพจน์ ประธานธนาคารกลางยุโรป ในงาน Economic forum in Brussels, จีน CPI เดือน พค. คาด +2.3%
(+) ศุกร์ ฟิลิปปินส์ ส่งออกเดือน เมย. คาด -1.5% จาก -15.1%, มาเลเซีย Industrial production เมย. คาด +3.5% จาก 2.8%
(+) มาร์ค โมเบียส เชื่อฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดหุ้น เกิดใหม่ ส่งกองทุนเทมเพิลตันลงทุนหุ้นในอินเดีย เน้นกลุ่มอุปโภคบริโภค-อินเทอร์เน็ตและผู้ผลิตยา รับอานิสงส์เศรษฐกิจโตเร็วสุดในโลก
(+) CEO อเบอร์ดีน ชี้หุ้นไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย น่าลงทุนที่สุด
(+/-) ผลการสำรวจความคิดเห็นประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ส่วนใหญ่ต้องการให้อังกฤษเป็นสมาชิก EU ต่อไป โดยผลการสำรวจของศูนย์การวิจัย Pew ชี้ว่า ผู้ตอบรับแบบสอบถาม 51% ในกลุ่มประเทศ EU ยังคงสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกในกลุ่ม EU
ในขณะที่โพลล์ของ TNS ชี้ว่า ผู้ตอบรับแบบสอบถาม 41% ต้องการให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิก EU ต่อไป และอีก 43% ต้องการให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะจัดการลงประชามติว่า จะถอนตัวหรือเป็นสมาชิก EU ต่อไปในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ที่มา:บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง