บอร์ด “WHA” ไฟเขียวกำหนดอัตราส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้น WHA ในการจองซื้อหุ้น WHAUP

 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั่น  เผยมติบอร์ดไฟเขียวแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 229.5 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาทพร้อมอนุมัติกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้น WHAUP ในอัตราส่วน 250  หุ้น WHA ต่อ 1 หุ้นWHAUP โดยอิงกับมูลค่าพาร์ของ WHA ที่ 0.10 บาท และ WHAUP ที่ 5 บาท

นางสาวจรีพร  จารุกรสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (23 มกราคม 2560) มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ (WHAUP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 229.5 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมของ WHAUP ได้แก่ H-International (SG) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 104.5 ล้านหุ้น และแผนการนำ WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ (WHAUP) กำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของWHA ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯในการจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP จำนวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ทั้งหมดของ WHAUPในราคาเสนอขายหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ของ WHAUP ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP สำหรับอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้น WHAUP ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวขึ้นอยู่กับมูลค่าพาร์ของหุ้นของทั้งสองบริษัท โดยมูลค่าพาร์ของหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ในขณะที่หุ้นของ WHAUP มีมูลค่าพาร์อยู่ที่ 5 บาทต่อหุ้นดังนั้น หากเทียบที่มูลค่าพาร์ที่เท่ากัน อัตราส่วนดังกล่าวจะเท่ากับ5 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ WHAUP

“การเปิดจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ WHA จะเกิดขึ้นก่อนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้น WHAUP ที่จะเสนอขาย IPO โดย WHAUP จะกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ในเบื้องต้นก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ WHA ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP จะต้องชำระราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ในเบื้องต้น และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาขาย IPO ทาง WHAUP จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WHA ต่อไป ” นางสาวจรีพรกล่าว และว่า

บริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมายXBซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้น WHA ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WHAUPในวันที่ 2 มีนาคม 2560ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ WHA ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP และกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของ WHAUP ครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน WHAUP ของผู้ถือหุ้นเดิม  คือ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะลดลงเหลือ 68.86% จากเดิม 82.31% และH-International (SG) Pte. Ltd. เหลือสัดส่วนการถือหุ้น 1.14% จากเดิมที่ถืออยู่ 17.69%