Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.01 จุด เงินนอกไหลออกต่อเนื่องแต่มีรีบาวด์
SET ปรับตัวลดลงในช่วงเปิดการซื้อขายไปจนถึงจบภาคเช้านี้ และเริ่มรีบาวด์ในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุดที่ 1475.90 และต่ำสุด 1465.90 โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทอ่อนลงมาอยู่ที่บริเวณ 36 บาท/ดอลลาร์ ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 738 ลบ. เป็นวันที่ 20 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 2,638 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งออกข้าง แต่มีปัจจัยลบคอยกดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (18 พ.ย.) ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ FED ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนในเดือน ธ.ค. ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ยังซึมๆจากเงินทุนที่ไหลออก แต่ทางด้านญี่ปุ่นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการส่งออก มอง SET แกว่งซึมลง จากเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง, ล่าสุดสภาพัฒน์รายงาน GDP 3Q16 โต 3.2% YoY ต่ำกว่าที่เราคาดที่ 3.5% แต่มีปัจจัยบวกจากเม็ดเงิน LTF ช่วงปลายปี มองแนวรับ 1465 แนวต้าน 1485 อนึ่ง หุ้น COMAN ติด Cash Balance ถึงวันที่ 30 ธ.ค. และหุ้น CBG ถูกขยายช่วงดำเนินการถึงวันที่ 9 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
แม้ SET เริ่มทรงตัวได้ แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1480 ให้ได้ก่อน จึงจะมีช่องสำหรับการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้าที่ 1495-1500 มิฉะนั้น เรายังแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ เรามอง SET ต่ำกว่า 1450 จึงเป็นจังหวะเริ่มซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MTLS – เราปรับประมาณการของ MTLS เพิ่มขึ้น 23-27% สำหรับปี 2016-2017F เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อและการขยายสาขาที่ดีกว่าคาด ทำให้เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมเป็นปี 2017F ที่ 30 บาท (GGM) / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MTLS / Bond Yield ปรับตัวขึ้น BLA, เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ซึ่งจะดีต่อหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน GFPT, TWPC, VNG และหุ้นที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ STPI / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี ราคามี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BTSGIF, DTAC, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIZ (เป้าสั้น 4.5 บ.), GLOBAL (16.5 บ.), MTLS (23.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), TWPC (ปรับเป้าเป็น 9.5 บ.) / ขายทำกำไร ACAP (+5.7%) / ขายเปลี่ยนตัว BLA (-1.4%)
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 พ.ย. TH, JP GDP ไทยใน 3Q16, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ต.ค.
ที่มา : TISCO Research
SET ปรับตัวลดลงในช่วงเปิดการซื้อขายไปจนถึงจบภาคเช้านี้ และเริ่มรีบาวด์ในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุดที่ 1475.90 และต่ำสุด 1465.90 โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทอ่อนลงมาอยู่ที่บริเวณ 36 บาท/ดอลลาร์ ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 738 ลบ. เป็นวันที่ 20 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 2,638 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งออกข้าง แต่มีปัจจัยลบคอยกดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (18 พ.ย.) ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ FED ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนในเดือน ธ.ค. ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ยังซึมๆจากเงินทุนที่ไหลออก แต่ทางด้านญี่ปุ่นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการส่งออก มอง SET แกว่งซึมลง จากเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง, ล่าสุดสภาพัฒน์รายงาน GDP 3Q16 โต 3.2% YoY ต่ำกว่าที่เราคาดที่ 3.5% แต่มีปัจจัยบวกจากเม็ดเงิน LTF ช่วงปลายปี มองแนวรับ 1465 แนวต้าน 1485 อนึ่ง หุ้น COMAN ติด Cash Balance ถึงวันที่ 30 ธ.ค. และหุ้น CBG ถูกขยายช่วงดำเนินการถึงวันที่ 9 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
แม้ SET เริ่มทรงตัวได้ แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1480 ให้ได้ก่อน จึงจะมีช่องสำหรับการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้าที่ 1495-1500 มิฉะนั้น เรายังแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ เรามอง SET ต่ำกว่า 1450 จึงเป็นจังหวะเริ่มซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MTLS – เราปรับประมาณการของ MTLS เพิ่มขึ้น 23-27% สำหรับปี 2016-2017F เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อและการขยายสาขาที่ดีกว่าคาด ทำให้เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมเป็นปี 2017F ที่ 30 บาท (GGM) / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MTLS / Bond Yield ปรับตัวขึ้น BLA, เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ซึ่งจะดีต่อหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน GFPT, TWPC, VNG และหุ้นที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ STPI / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี ราคามี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BTSGIF, DTAC, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIZ (เป้าสั้น 4.5 บ.), GLOBAL (16.5 บ.), MTLS (23.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), TWPC (ปรับเป้าเป็น 9.5 บ.) / ขายทำกำไร ACAP (+5.7%) / ขายเปลี่ยนตัว BLA (-1.4%)
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 พ.ย. TH, JP GDP ไทยใน 3Q16, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ต.ค.
ที่มา : TISCO Research
