Play
FN เตรียมกระจายหุ้น IPO 250 ล้านหุ้นราคา 3.88 ต่อหุ้น
Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาขน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.88 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยกำหนดจองซื้อหุ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้ เงินระดมทุนที่ได้จำนวน 970 ล้านบาท จะแบ่งเป็นการนำไปใช้เพื่อการขยายสาขา 488 ล้านบาท ปรับปรุงสาขาเดิม 50 ล้านบาท ส่วนอีก 380 ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้สินระยะยาวของบริษัท และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น ตั้งจากพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยการคิดราคาดังกล่าวนั้นคิดเป็นระดับราคาปิดกำไรต่อหุ้น (P/E) 32 เท่า จากการคำนวณ 4ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ 32 เท่า โดยบริษัทมีความมั่นใจกับพื้นฐานและการเติบโตของบริษัท
นายสมภพ กล่าวต่อไปอีกว่า FN เตรียมจะขยายสาขาเพิ่มเติม 1 แห่งในปีนี้ และอีก 2 สาขาในปี 2560 ดยจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้น 30% ซึ่งโอกาสทางการเติบโตของ FN ยังมีอยู่อีกมาก เพราะมีฐานที่เล็ก อีกทั้งยังสามารถเปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีกหลายจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองของการท่องเที่ยว ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเดินทาง และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การที่ FN มีการจำหน่ายสินค้าที่แบรนด์ของตนเองอยู่ที่ประมาณ 65-66% ทำให้กำไรขั้นต้นในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 45-47% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 13-15% ขณะที่ค้าปลีกอื่นกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 6-7% เท่านั้น
“สิ่งที่ทำให้ FN ต่างจากกลุ่มค้าปลีกอื่นในอุตสาหกรรมคือการมีทำเลที่ตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ในเมือง ทำให้มีต้นทุนที่ถูก สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงมาก อีกทั้งการมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตนเองทำให้สามารถกำหนดราคาเองได้ ดังนั้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นสูง ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีไปด้วย”
นอกจากนี้ FN ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายไปบนระบบออนไลน์ (E-Commerce) โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างขันของการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากมองว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยทำให้สินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเองมีโอกาสในการจำหน่ายได้มากขึ้น
ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 146.43 ล้านบาท ในขณะทีผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ เงินระดมทุนที่ได้จำนวน 970 ล้านบาท จะแบ่งเป็นการนำไปใช้เพื่อการขยายสาขา 488 ล้านบาท ปรับปรุงสาขาเดิม 50 ล้านบาท ส่วนอีก 380 ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้สินระยะยาวของบริษัท และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น ตั้งจากพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยการคิดราคาดังกล่าวนั้นคิดเป็นระดับราคาปิดกำไรต่อหุ้น (P/E) 32 เท่า จากการคำนวณ 4ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ 32 เท่า โดยบริษัทมีความมั่นใจกับพื้นฐานและการเติบโตของบริษัท
นายสมภพ กล่าวต่อไปอีกว่า FN เตรียมจะขยายสาขาเพิ่มเติม 1 แห่งในปีนี้ และอีก 2 สาขาในปี 2560 ดยจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้น 30% ซึ่งโอกาสทางการเติบโตของ FN ยังมีอยู่อีกมาก เพราะมีฐานที่เล็ก อีกทั้งยังสามารถเปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีกหลายจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองของการท่องเที่ยว ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเดินทาง และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การที่ FN มีการจำหน่ายสินค้าที่แบรนด์ของตนเองอยู่ที่ประมาณ 65-66% ทำให้กำไรขั้นต้นในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 45-47% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 13-15% ขณะที่ค้าปลีกอื่นกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 6-7% เท่านั้น
“สิ่งที่ทำให้ FN ต่างจากกลุ่มค้าปลีกอื่นในอุตสาหกรรมคือการมีทำเลที่ตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ในเมือง ทำให้มีต้นทุนที่ถูก สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงมาก อีกทั้งการมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตนเองทำให้สามารถกำหนดราคาเองได้ ดังนั้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นสูง ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีไปด้วย”
นอกจากนี้ FN ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายไปบนระบบออนไลน์ (E-Commerce) โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างขันของการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากมองว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยทำให้สินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเองมีโอกาสในการจำหน่ายได้มากขึ้น
ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 146.43 ล้านบาท ในขณะทีผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท