ดาวโจนส์ปิดลบ 215.67 จุด บอนด์ยีลพุ่งกดดันตลาด-จับตาประชุมเฟด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (8 ธ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 

ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (FED) ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ (9 ธ.ค.)

• ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 47,739.32 จุด ลดลง 215.67 จุด หรือ -0.45%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,846.51 จุด ลดลง 23.89 จุด หรือ -0.35% 
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,545.90 จุด ลดลง 32.22 จุด หรือ -0.14%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.167% ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาด เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีซึ่งใช้อ้างอิงตราสารหนี้ทั่วโลกรวมถึงอัตราดอกเบี้ยจำนองของสหรัฐฯ ด้วยนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินกู้จำนองเพิ่มขึ้น และทำให้บริษัทต่าง ๆ มีต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ลดการลงทุนและลดการจ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุน

คณะกรรมการเฟดมีกำหนดแถลงมติการประชุมในวันพุธที่ 10 ธ.ค.ตามเวลาสหรัฐฯ โดยนักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 90% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ 

หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ 

อย่างไรก็ดี นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายและรอดูแถลงการณ์หลังการประชุมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมที่กรรมการเฟดมีความที่ขัดแย้งกันมากที่สุดในรอบหลายปี

หุ้น 10 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารร่วงลง 1.77% ตามด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุปรับตัวลง 1.66% ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้น 0.93%

สำหรับหุ้นรายตัวนั้น หุ้น Paramount Skydance พุ่งขึ้น 9% หลังยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Warner Bros Discovery เป็นวงเงินสูงถึง 1.084 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะแข่งกับ Netflix ซึ่งข่าวดังกล่าวได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน และเป็นปัจจัยหนุนหุ้น Warner Bros Discovery ดีดตัวขึ้น 4.4% แต่ได้ฉุดหุ้น Netflix ร่วงลง 3.4%

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศว่า เขาจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการใช้กฎกติกาเพียงฉบับเดียวในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ แทนที่จะต้องขออนุมัติจากรัฐต่าง ๆ โดยปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เราต้องมีกฏกติกาเพียงฉบับเดียวเท่านั้น หากเราต้องการเป็นผู้นำด้าน AI ต่อไป

นักวิเคราะห์จาก BMO Private Wealth ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของปธน.ทรัมป์ในเรื่องนี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI

นอกเหนือจากผลการประชุมเฟดในวันพุธนี้แล้ว นักลงทุนยังรอดูถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า รวมทั้งจับตารายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ