"GULF" รุุกพลังงานหมุนเวียน Green Bond-หุ้นกู้ยอดจองทะลัก
"GULF" รุุกพลังงานหมุนเวียน Green Bond-หุ้นกู้ยอดจองทะลัก มุ่งนำเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม พร้อมเผยมีแผนจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้เดิม
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขาย Green Bond โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจนักลงทุนอย่างมากจนบริษัทต้องเพิ่มมูลค่าเสนอขายเป็น 8,000 ล้านบาทจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 ล้านบาท
สำหรับ Green Bond ดังกล่าวบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนเงินลงทุนในโครงการ Borkum Riffgrund 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลในประเทศเยอรมนี
"การออก Green Bond ในครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) และได้ผ่านการให้ความเห็นโดยผู้สอบทานภายนอกที่เป็นอิสระ (Second Party Opinion) คือ DNV Business Assurance Australia Ltd."
นางสาวยุพาพิน กล่าวอีกว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย Green Bond 2 ชุด ได้แก่ อายุ 5 ปี จำนวน 4,500 ล้านบาท และอายุ 7 ปี จำนวน 3,500 ล้านบาท มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.20% และ 3.59%
และหุ้นกู้ทั่วไป 3 ชุด ได้แก่ อายุ 3 ปี จำนวน 4,100 ล้านบาท อายุ 4 ปี จำนวน 4,400 ล้านบาท และอายุ 10 ปี จำนวน 3,500 ล้านบาท มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ตราดอกเบี้ย 2.85%, 3.00% และ 3.92% ต่อปี
โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 3.28% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.6 ปี บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ แนวโน้ม คงที่
และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับในระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด