วิกฤตฮอร์มุซเขย่าตลาดรถจีน รถยนต์พลังงานใหม่ครองยอดขาย 67%

เป็นครั้งแรกที่รถยนต์พลังงานใหม่ (New-energy vehicles: NEVs) คิดเป็น 67% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ในจีนเมื่อเดือนกันยายน ตามข้อมูลล่าสุดจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (China Passenger Car Association: CPCA)

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า รถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ครองส่วนแบ่งยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจำนวนรถยนต์ที่ขายได้จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนก็ตาม

สาเหตุเป็นเพราะยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปลดลงอย่างมาก โดย CPCA ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นผลจากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังเกิดวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 ยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดลดลง 26% ส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลดลงเพียง 4%

นักวิเคราะห์รายหนึ่งให้ข้อมูลกับ Carbon Brief ว่า กองยานยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยทดแทนความต้องการใช้น้ำมันได้ 143 ล้านบาร์เรล นับตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ นักวิเคราะห์อีกรายระบุว่า วิกฤตดังกล่าวกำลังเสริมแรงให้จีนเปลี่ยนผ่านการขนส่งทางถนนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า

ขณะเดียวกัน ท่ามกลางยอดขายในประเทศที่ชะลอตัว การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์จีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน/ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับปีก่อน

รถยนต์พลังงานใหม่ทำสถิติสูงสุด

ข้อมูลของ CPCA ระบุว่า รถยนต์ที่จำหน่ายในจีนเมื่อเดือนกันยายน 2 ในทุก 3 คันเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด โดยรถยนต์พลังงานใหม่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles: BEVs) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEVs) โดยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ขณะที่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดมีเครื่องยนต์สันดาปร่วมด้วย

สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ จากเพียง 6% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 58% ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน และทำสถิติสูงสุดที่ 67% ในเดือนกันยายน

ในปีนี้ สัดส่วนยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ยังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดที่ 39% ในเดือนมกราคม หลังมาตรการยกเว้นภาษีซื้อรถยนต์เต็มจำนวน ซึ่งบังคับใช้มานานกว่าทศวรรษ สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2568

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรถยนต์พลังงานใหม่ในปี 2569 เกิดขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศโดยรวม ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นพิเศษ

ในเดือนกันยายน ยอดขายปลีกของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทุกประเภทลดลง โดยยอดขายรวมลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การหดตัวดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ซึ่งมียอดขายลดลง 43% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน และลดลง 31% ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน

ยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดก็ลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลง 36% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน และลดลง 26% ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีผลการดำเนินงานดีกว่า แม้ยอดขายยังลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน และลดลง 4% ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่โดยรวมจึงลดลง 17% ในเดือนกันยายน และลดลง 13% ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปี 2569 จนถึงปัจจุบันจะรุนแรงเป็นพิเศษ แต่ก็สะท้อนถึงแนวโน้มที่ดำเนินต่อเนื่องมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แท้จริงแล้ว ยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในจีนแตะระดับสูงสุดในปี 2560 และลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น 

ผลกระทบจากวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวเทคโนโลยีของจีน OFweek ระบุว่า ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้รถยนต์พลังงานใหม่เติบโตในปี 2569 คือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินกำลัง “สูญเสียส่วนแบ่งตลาด” เนื่องจากมีสมรรถนะด้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้า

Cui Dongshu เลขาธิการ CPCA กล่าวกับสำนักข่าวการเงิน National Business Daily ว่า ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเป็นคำอธิบายหนึ่งของยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่อ่อนแอในเดือนกันยายน

การนำเข้าน้ำมันของจีนในช่วงเดือนมกราคม-กันยายนลดลง 15% เมื่อเทียบกับปี 2568 คิดเป็นปริมาณเทียบเท่าน้ำมัน 470 ล้านบาร์เรล เนื่องจากความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาให้สูงขึ้น

Euan Graham นักวิเคราะห์อาวุโสด้านพลังงานจาก Ember ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านพลังงาน ให้ข้อมูลกับ Carbon Brief ว่า กองยานยนต์พลังงานใหม่สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนช่วยลดการใช้น้ำมันได้ 143 ล้านบาร์เรล นับตั้งแต่เกิดวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซจนถึงปัจจุบัน

นักวิเคราะห์รายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อประเมินข้อมูลที่ให้แก่สถาบัน Brookings ว่า รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 12% ของการลดลงของการใช้น้ำมันในจีนหลังเกิดวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ

Erica Downs นักวิจัยอาวุโสจาก Center on Global Energy Policy แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ให้ข้อมูลกับ Carbon Brief ว่า วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังเสริมแรงให้จีนเปลี่ยนผ่านการขนส่งทางถนนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า

เหตุการณ์หยุดชะงักของอุปทานน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ระยะแรกของจีนเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยส่วนหนึ่งของการตัดสินใจดังกล่าวมีแรงผลักดันจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอุปทานน้ำมัน

ความต้องการรถยนต์พลังงานใหม่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้จะลดลงในอัตราที่ช้ากว่ายอดขายรถยนต์โดยรวมก็ตาม ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ก็เริ่มชะลอตัวลงด้วย

Zhang Yichao หุ้นส่วนของบริษัทที่ปรึกษา AlixPartners ให้ข้อมูลกับ Carbon Brief ว่า รถยนต์พลังงานใหม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการนำรถยนต์เก่ามาแลกรถยนต์ใหม่ รวมถึงการมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะรุ่นที่มีนวัตกรรมใหม่

ปัจจัยเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่จึงลดลงในอัตราที่ช้ากว่ายอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

นอกจากนี้การลดลงของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่และยอดขายรถยนต์โดยรวมในเดือนกันยายน 2569 ยังเป็นผลจากฐานยอดขายที่สูงในเดือนเดียวกันของปี 2568 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายสนับสนุนการแลกรถยนต์เก่าเป็นรถใหม่ และการหยุดชะงักจากช่วงวันหยุดเทศกาล

ส่งออกพุ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน แม้ยอดขายปลีกรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจะลดลง 17% ในเดือนกันยายน 2569 แต่การส่งออกกลับเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า โดยเพิ่มขึ้น 164% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลของ CPCA

สถานการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องจากแนวโน้มยอดขายในประเทศที่ลดลงและการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2569 จนถึงปัจจุบัน โดยในเดือนกันยายน จีนจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจำนวน 1,084,000 คัน และส่งออกจำนวน 558,000 คัน

การส่งออกมีความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อผู้ผลิตรถยนต์จีน ท่ามกลางความต้องการในประเทศที่อ่อนแอลงและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงจนบั่นทอนความสามารถในการทำกำไร

CPCA ระบุว่า การส่งออกกลายเป็น ภารกิจสำคัญอันดับต้น ๆ ของผู้ผลิตรถยนต์บางราย อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์จากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้สร้างความกังวลให้แก่สหภาพยุโรป ซึ่งได้กำหนดมาตรการภาษีต่อการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้ตกลงแผนลดการนำเข้ารถยนต์ไฮบริด

ประเทศต่าง ๆ รวมถึงเม็กซิโกและตุรกี ก็ได้กำหนดมาตรการภาษีต่อการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเช่นกัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนกำลังดำเนินนโยบายที่อาจส่งผลให้การส่งออกมีแรงจูงใจลดลง เช่น การปรับลดเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออก

นักวิเคราะห์มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว โดยบางส่วนมองว่าผลกระทบจะมีจำกัด ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าอาจทำให้ราคารถยนต์ที่ส่งออกปรับตัวสูงขึ้น