ทีทีบี โชว์ความสำเร็จ 'กองทุน ES-ULTIMATE GA' ดัน AUM ทะลุ 20,000 ล้านบาท

ทีทีบี ประกาศความสำเร็จของกองทุน Eastspring Ultimate Global Allocation Series (ES‑ULTIMATE GA Series: GA1, GA2, GA3) หลังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

โดยการ Outsource การลงทุนต่างประเทศ จาก Amundi  ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป และมีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource Fund Manager) โดยอิงจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2025)  

ส่งผลให้มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมทะลุ 20,000 ล้านบาท จากการบริหารพอร์ตของผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนแบบ Multi‑Asset ที่พร้อมปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดทั่วโลก ด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง พร้อมแนะนำธีมลงทุนของปี 2026

นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ทีทีบีกล่าวว่า ความสำเร็จของกองทุน ES‑ULTIMATE GA Series ที่สามารถขยาย AUM ทะลุ 20,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2025) หลังเปิดขายมาได้เพียง 1 ปี

สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อแนวคิดการจัดพอร์ตแบบครบวงจรในกองทุนเดียว ซึ่งมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพในการบริหาร การกระจายความเสี่ยง การคัดเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความผันผวนของตลาด

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสรรหาแนวทางการลงทุนที่ช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว แม้ในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง

ทั้งนี้ กองทุน ES-ULTIMATE GA Series ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก ภายใต้แนวคิด All in One, Adaptability, Allocation Stability และ Absolute Expected Target Return

โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2025 ของกองทุน ES-ULTIMATE GA Series ทั้ง 3 กองทุน (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)   สามารถทำผลตอนแทนได้ดังนี้ :

• Eastspring Ultimate Global Allocation 1 (ES-ULTIMATE GA1) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +8.66%*
• Eastspring Ultimate Global Allocation 2 (ES-ULTIMATE GA2) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +14.93%*
• ES-ULTIMATE GA3 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ดี มุ่งหวังผลตอบแทนสูง โดยมีสัดส่วนการลงทุน กองทุนตราสารหนี้ 30% กองทุน ตราสารทุน 70% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า การบริหารกองทุนในตระกูล ES‑ULTIMATE GA Series ให้ความสำคัญกับวินัยด้านการจัดสรรสินทรัพย์ควบคู่กับการทบทวนพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ 

โดยผสานความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้พอร์ตการลงทุนสามารถปรับตัวและรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์และศักยภาพการสร้างผลตอบแทนในหลายสภาวะตลาด มากกว่าการมุ่งเน้นการลงทุนตามกระแสระยะสั้น

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่เร่งตัวในปี 2026 ยังเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้ทีมบริหารสามารถนำข้อมูล แนวโน้ม และโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพอร์ต เพื่อโอกาสมุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน

สำหรับในปี 2026 นี้ เพื่อให้การบริหารกองทุนในตระกูล ES‑ULTIMATE GA Series มีทิศทางที่ชัดเจนและตอบรับโอกาสใหม่ ๆ ทีมบริหารการลงทุนจึงได้สรุป 7 ธีมการลงทุนสำคัญ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกสินทรัพย์และออกแบบพอร์ตการลงทุน ได้แก่

1.US Industrial Production: การลงทุนและมาตรการภาษีศุลกากรช่วยสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 

รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งกระตุ้นภาคการผลิตผ่านมาตรการภาษีและการสนับสนุนการลงทุน เช่น One Big Beautiful Bill Act ช่วยเพิ่มการลงทุนของบริษัทในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โรงงานพลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรได้รับประโยชน์เด่น

ธีมลงทุนจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (เช่น ปูนซีเมนต์) และเครื่องจักรหนัก

2. Infrastructure & Defense : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

ยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี เตรียมงบลงทุนปี 2026 สูงเป็นประวัติการณ์ เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน และดิจิทัล ขณะเดียวกันงบป้องกันประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วภูมิภาค ซึ่งสร้างความต้องการวัสดุก่อสร้าง เหล็ก ปูนซีเมนต์ และระบบความมั่นคงมากขึ้น

ธีมลงทุนจึงให้น้ำหนักต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนี และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มวัสดุ (เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก)ที่จำเป็นต่อการก่อสร้างทั่วทั้งยุโรป

3.Electrification : ความต้องการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูล AI การย้ายฐานการผลิต และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ส่งผลให้สหรัฐฯ ต้องเร่งลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ เช่น ระบบส่ง–กระจายไฟฟ้า (T&D) และเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้น

ธีมลงทุนจึงเหมาะกับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงกลุ่มสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ

4.US Banking Transformation : สร้างสมดุลระหว่างความต้องการด้านกฎระเบียบและความมั่งคั่ง

กฎเกณฑ์ใหม่ช่วยให้ธนาคารสหรัฐฯ ปล่อยกู้และทำธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันงบดุลดีขึ้นเพราะถือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ธีมลงทุนจึงเพิ่มการลงทุนในธนาคารสหรัฐฯ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

5.Income as Return Engine : รายได้เป็นตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ได้

เมื่อ Valuation หุ้นขนาดใหญ่ตึงตัว “รายได้สม่ำเสมอ” (ดอกเบี้ย/ปันผล) กลายเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้และช่วยลดความผันผวน ธีมลงทุนจัดพอร์ตให้มีองค์ประกอบรายได้เด่นชัด

6. AI at Reasonable Price : การให้น้ำหนักลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก AI แต่มีมูลค่าพื้นฐานที่สมเหตุสมผล 

กระแส AI เติบโตต่อเนื่องแต่หุ้นผู้นำบางรายมีมูลค่าสูงมาก ธีมลงทุนจึงมุ่งหาบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจาก AI ที่มีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อโอกาสช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี

7. Managing Market Pitfalls : การกระจายพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นเติบโตบางกลุ่ม

ในสภาวะที่ตลาดกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว ธีมลงทุนจึงมุ่งบรรลุเป้าหมายเรื่องผลการดำเนินงาน พร้อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการกระจุกตัวของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ / สหรัฐฯ / หุ้นเติบโต โดยคัดเลือกโอกาสที่น่าสนใจนอกเหนือจากกลุ่มนี้