SET Index เช้าเปิดลบ 8 จุด กูรูชี้หุ้น Anti Oil รับน้ำมันร่วงแรง

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2569 ดัชนี SET Index เปิดการซื้อขายภาคเช้า ณ เวลา 11:44 น. ที่ระดับ 1,493.81 จุด ลดลง 8.28 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.55% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในช่วงระหว่างเปิดการซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,495.99 - 1,487.21 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 44,805.92 ล้านบาท

5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุด

• CPALL ราคา 46.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 4.55% มูลค่าซื้อขาย 3,618.34 ล้านบาท
• GULF ราคา 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.41% มูลค่าซื้อขาย 2,446.30 ล้านบาท
• PTT ราคา 39.00 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ 2.50% มูลค่าซื้อขาย 2,385.35 ล้านบาท
• DELTA ราคา 187.50 บาท ลดลง 7.50 บาท หรือ 3.85% มูลค่าซื้อขาย 2,093.76 ล้านบาท
• PTTEP ราคา 144.50 บาท ลดลง 5.50 บาท หรือ 3.67% มูลค่าซื้อขาย 1,710.68 ล้านบาท
   

โบรกวางกรอบ SET Index 1,490 - 1,520 จุด

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เปิดมุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและไทยวันนี้ (5 พ.ย. 2569) ว่า น้ำมันดิบปรับลงแรงตลาดเชื่อภูมิรัฐศาสตร์เบาลง จากนี้ความกังวลเงินเฟ้อจะลดลง หนุนทองคำ ตราสารหนี้ ตลาดหุ้น มองกลุ่ม Anti Oil น่าสนใจ (สายการบิน โรงไฟฟ้า Non-Bank บริโภค) แต่ระวังกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี

โดย DJIA เมื่อคืนปิดบวก 1569 จุด (+3%) หลังเดโมแครตได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งกลางเทอม ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 8.7% นักลงทุนมองการเปลี่ยนขั้วอำนาจเช่นนี้จะช่วยลดความร้อนแรงภูมิรัฐศาสตร์ ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นได้แก่ MSFT +6.7% GOOGL +3.2% AMAZN +6% JPM +4.2%

ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พบว่า เดโมแครตได้รับชัยชนะทั้งสภาบนและสภาล่าง ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน ในสหรัฐฯ ว่ามิได้เห็นด้วยกับนโยบายต่างๆ ที่ทรัมป์ทำก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีการค้า สงครามกับอิหร่าน เมื่อคืนราคาน้ำมันดิบปรับลงแรงและจากจุดสูงสุดย่อลงมาแล้ว 19% จากนี้เชื่อว่าความกังวลเงินเฟ้อจะเบาลง

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มปรับลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะหนุนทองคำและตลาดหุ้น ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนประกาศการจ้างงานภาคเอกชนที่ดี กว่าคาดการณ์ของตลาดและ PMI ภาคบริการใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาด ส่วนคืนพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขแรงงานหากต่ำกว่าคาดการณ์จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุน

ในด้านเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องหนุนกระแสเงินทุนต่างชาติ ส่วนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ มองบวกกับเศรษฐกิจไทยจากความกังวลเงินเฟ้อจะลดลงและการกีดกันการค้าโลกที่จะน้อยลงเช่นกันดีกับกลุ่มส่งออก ท่องเที่ยว

ให้น้ำหนักกลุ่ม Anti Oil - Theme Yield

สำหรับวันนี้ประเมิน SET Index แกว่งตัวในกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,490 - 1,520 จุด เช้านี้ Kospi ปรับลง 2.3% อาจกดดันหุ้น Tech กับน้ำมันที่ปรับลงกดดันพลังงาน

ดังนั้นใน เชิงกลยุทธ์การลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับกลุ่ม Anti Oil และ Theme Yield ลง อาทิ สายการบิน (AAV BA THAI) กลุ่มการเงิน (MTC SAWAD) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) กลุ่มบริโภค (CPALL CPN HMPRO BJC GLOBAL) ธนาคารฯ (BBL KBANK KTB SCB)

หุ้นเด่นแนะนำ

• AAV : คาดว่า AAV จะยังขาดทุนในงวดไตรมาส 3/2569 อีก 2,174 ล้านบาท เพิ่มจาก 875 ล้านบาทใน ไตรมาส 3/2568 จากผลกระทบของการเป็นช่วง Low Seasons อย่างไรก็ตามน้ำมันที่ปรับลง จะหนุนราคาระยะสั้น (ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 0.90 บาท)
• MTC : คาดกำไรสุทธิปี 2569 - 2570 เติบโตต่อเนื่องที่ 14% และ 13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อที่ขยายตัว (ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 39.00 บาท)