SET ดีด 7 จุด ตลาดเพิ่มน้ำหนักเฟดคงดอกเบี้ย หนุนเงินทุนไหลเข้า

หุ้นไทยภาคเช้าบวก 7.11 จุด รับความหวังเฟดคงดอกเบี้ย จับตาจ้างงานสหรัฐฯ ชี้ทิศทางฟันด์โฟลว์ โบรกแนะ MTC-CPF หุ้นเด่นลงทุน

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันนี้ 4 กันยายน 2569 ดัชนี SET Index เปิดการซื้อขายภาคเช้า ณ เวลา 11:00 น. ที่ระดับ 1,584.03 จุด เพิ่มขึ้น 7.11 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.45% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในช่วงระหว่างเปิดการซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,589.93-1,581.45 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 21,103.04 ล้านบาท

5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุด

• PTT ราคา 41.50 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ 0.60% มูลค่าซื้อขาย 2,177.16 ล้านบาท
• DELTA ราคา 247.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท หรือ 1.65% มูลค่าซื้อขาย 1,786.54 ล้านบาท
• KBANK ราคา 247.00 บาท ลดลง 2.00 บาท หรือ 0.80% มูลค่าซื้อขาย 1,179.72 ล้านบาท
• TTB ราคา 2.98 บาท ราคาทรงตัวใกล้เคียงจากปิดตลาดก่อนหน้า มูลค่าซื้อขาย 947.70 ล้านบาท
• BDMS ราคา 20.60 บาท ราคาทรงตัวใกล้เคียงจากปิดตลาดก่อนหน้า มูลค่าซื้อขาย 934.72 ล้านบาท

ตลาดกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เปิดมุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและไทยวันนี้ (4 ก.ย. 69) ว่า DJIA เมื่อคืนปิดบวก 624 จุด (+1.2%) นักลงทุนเริ่มคลายกังวลกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯหลังจากสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) บางท่านออกมาสนับสนุนคงดอกเบี้ย ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 0.12% แต่ WTI +0.3% ภาพรวมนักลงทุนยังจับตากับสงคราม ในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอน

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการของ FED ได้ให้ข้อมูลว่าหากทิศทางเงินเฟ้อที่จะประกาศสัปดาห์หน้าไม่ได้รุนแรงจนเกินไปตนก็สนับสนุนให้คงดอกเบี้ย เมื่อคืน US Yield จึงเริ่มชะลอลงโดยเฉพาะอายุ 2 ปี

ทำให้ตอนนี้ CME FED เริ่มให้ น้ำหนักทางคงดอกเบี้ยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ 50 / 50 ในการคงและขึ้นดอกเบี้ย คืนนี้รอติดตามตัวเลขอัตราการว่างงานและจ้างงานนอกภาคเกษตร Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% และ 5.5 หมื่นราย

หากต่ำกว่าคาดการณ์เชื่อว่าจะยิ่งเพิ่มโอกาสคงดอกเบี้ยและหนุนตลาดหุ้นในภาพรวมพร้อมกับทองคำ พร้อมกับสัปดาห์หน้ารอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) หากต่ำกว่าคาด จะยิ่งเพิ่มโอกาสคงดอกเบี้ย

ปัจจัยในประเทศ

SET Index เริ่มแกว่งออกข้างๆ แต่เชื่อว่าเป็นเพียงระยะสั้นก่อนจะเดินหน้าต่อช่วงถัดไปหนุนจากนโยบายการเงินของ FED ที่น่าจะ เป็นไปในทางผ่อนคลายสนับสนุน Flow และเริ่มเห็นเงินบาทกลับ มาแข็งค่าพร้อมกับวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.9 พันล้านบาท

วันนี้ คาด SET กรอบ 1,570-1,595 จุด น่าจะเป็นการแกว่งบวกและเช้านี้ KOSPI +1.3% พร้อมกับ Dow Jones ที่ปิดบวกเป็นปัจจัยหนุน เชิงกลยุทธ์การลงทุนเริ่มมองหาโอกาสลงทุนท่ามกลาง 14x PE แนะนำกลุ่มการเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) ธนาคาร (BBL KKP KBANK KTB SCB) ท่องเที่ยว (AOT MINT CENTEL) และค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO CRC) นิคมฯ (AMATA WHA)

หุ้นแนะนำ

• MTC : คาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14%/13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว ขณะที่แนวโน้มในครึ่งหลังปี 2569 คาดกำไรสุทธิแนวโน้มเติบโตเมื่อเทียบครึ่งแรกปี ราว 6% (ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 39 บาท)
• CPF : ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการงวดครึ่งหลังปี 2569 ที่จะได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศอย่างสุกรและไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่า 70 บาท/กก. และ 44 บาท/กก. (ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 25.2 บาท)