ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ TTCL ทั้ง 5 รุ่น ใช้สิทธิประชุมฯ 16 ต.ค. 68 นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ TTCL จำนวน 5 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568

ตามที่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ TTCL25OA TTCL263A TTCL269A TTCL277A และ TTCL281A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ผ่อนผันการดำเนินการดังต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

•  แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้
•  แจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ 1 บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ 2 - 4 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

2. ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” ในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

3. ผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งที่ 1/2568 และ/หรือ จะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติ ไม่ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•  การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใดๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้
•  การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใดๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใดๆ

4. อนุมัติการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

•  การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น โดยขอขยายออกไปอีก 6 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
•  การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติม ออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี
•  การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
•  การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 6 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 : ชำระร้อยละ 10.00 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ 
งวดที่ 2 - 4 : ชำระร้อยละ 12.50 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
งวดที่ 5 : ชำระร้อยละ 14.00 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับรายรับเพิ่มเติม) : ชำระร้อยละ 38.50 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

• เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ :

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น

• TTCL25OA ครบกำหนดชำระวันที่ 27 ตุลาคม 2568
• TTCL263A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มีนาคม 2569
• TTCL269A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 กันยายน 2569
• TTCL277A ครบกำหนดชำระวันที่ 9 กรกฎาคม 2570
• TTCL281A ครบกำหนดชำระวันที่ 30 มกราคม 2571