TNL จ่อออกหุ้นกู้อายุ 2.3 ปี พร้อมจ่ายดอกเบี้ยสูง 5.8-6%/ปี
TNL เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 5.8-6.01% จ่ายทุก 3 เดือน หลังเตรียมทุนรองรับแผนขยายธุรกิจครึ่งปีหลัง เดินหน้าต่อยอดแผนการเติบโตทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
นายนันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL บริษัทในเครือสหพัฒน์ และบีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า TNL อยู่ระหว่างการเตรียม เสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตรา ดอกเบี้ยระหว่าง 5.8 - 6.0% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเสนอขาย ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2568 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASP) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา TNL ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มาแล้ว 2 ครั้งในปี 2566 และ 2567 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท
"เงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน และเข้าซื้อพอร์ตหนี Secured NPL ที่มีศักยภาพเพื่อนำมาบริหาร รวมถึงลงทุนต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ซึ่งเป็น 3 เสาหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการเติบโตของ TNL ตามแผนงานปี 2568 ที่วาง ไว้"
นายนันทวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา TNL ยังคงรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง แม้อยู่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน โดยสามารถผลักดันการเติบโตของ 3 ธุรกิจหลัก ทั้งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Oxygen Asset: OXA) ซึ่งเน้นการบริหาร Asset Quality และความเสี่ยงสินเชื่ออย่างรัดกุม
โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 OXA มีพอร์ตสินเชื่อรวมกว่า 6,930 ล้านบาท โดยมี มูลค่าหลักประกันรวมกว่า 14,119 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนหลักประกันต่อวงเงินสินเชื่อ (Over-collateralisation) อยู่ในระดับสูงเกิน 200% สะท้อนถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนหากลูกหนี้ผิดนัดชำระ
ด้านกลุ่มบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Oxygen Asset Management: OAM) ที่เดินหน้าขยาย พอร์ต Secured NPL อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 OAM ได้ขยายพอร์ตหนี้แตะ 6,149 ล้านบาท
และด้านกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (TNL Alliance: TNLA) มีหลายโครงการทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนความหลากหลายของโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกเซกเมนต์ได้อย่างลงตัว
"TNL จะยังคงเดินหน้าภายใต้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการใช้ โอกาสการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและธุรกิจ รองรับการ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว"