"วงษ์สยามก่อสร้าง" เปิดจองหุ้นกู้ 2,200 ล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 4.15%ต่อปี
"วงษ์สยามก่อสร้าง" เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 4 ชุด วันที่ 5-7 ส.ค.นี้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,200 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.25 – 4.15% ต่อปี ให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
KEY
POINTS
- VSK เปิดจองหุ้นกู้ 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 2,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3, 5, 7 และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 3.25% ถึง 4.15% ต่อปี
- ระยะเวลาการจอง: เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
- คุณสมบัติของหุ้นกู้: หุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด หรือ VSK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 รวม 4 ชุด โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท เสนอขายไม่เกิน 2.2 ล้านหน่วย กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ตลอดอายุหุ้นกู้ แบ่งเป็น
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25%
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65%
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90%
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15%
หุ้นกู้ VSK จะเปิดจองซื้อในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 แก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ “AAA(tha)” จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย
สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ค้ำประกันซึ่งก็คือ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุน (Trust Fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ที่มีสถานะทางการเงินและผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งมาก
รวมถึงสะท้อนถึงศักยภาพของ VSK ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ และธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และให้ผลตอบแทนมั่นคง
สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ VSK จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนและก่อสร้างระบบท่อน้ำดิบในภาคตะวันออก โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี และการยกระดับธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
ขณะเดียวกันการพัฒนา EEC ส่งผลให้ในบริเวณดังกล่าว มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรกิจ VSK เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับสัมปทานโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกระยะเวลา 30 ปี แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
“เราเชื่อมั่นว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี เพราะนอกจากจะได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนแล้ว การที่มี CGIF เข้ามาค้ำประกันหุ้นกู้ของ VSK สามารถการันตีว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่ CGIF กำหนด” นายอนุฤทธิ์กล่าว
นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ CGIF ใช้ในการประเมินจะรวมไปถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง คุณภาพในการบริหารจัดการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้มั่นใจว่าเครดิตของบริษัทฯ นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี