IVL เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี ขาย 1-4 ก.ค.นี้
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ( IVL) เคาะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ชูผลตอบแทน 5 ปีแรก ดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO) เริ่มวันที่ 1-4 ก.ค. 67
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
รายละเอียดอัตราผลตอบแทน
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 เท่ากับ 6.10% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี Initial Credit Spread จะเท่ากับ 3.58 %ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ,บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด , บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) ,บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บล. เอเซีย พลัส จำกัด โดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิม
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่