"TRUE- MTC" ดีเดย์ขายหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนทั่วไป ดอกเบี้ยสูงโดนใจ

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ( PO ) เริ่มจาก บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC  จำนวน 3 ชุด  ชูผลตอบแทน 4.30 - 4.95% ต่อปี เปิดจองซื้อเริ่ม 14-17 พ.ค.67 ตามด้วย หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ TRUE ออก 5 ชุด เรทติ้ง “A+” ชูผลตอบแทน 2.95% - 4.30% ต่อปี เปิดจองซื้อ  23 - 27 พ.ค. 67  รายละเอียดดังนี้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)  ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ในระดับ "BBB+" 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี 22 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3  อายุ 4 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1.สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน(เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่าน้ัน)

ผ่านธนาคาร กรุงเทพ ,ซีไอเอ็มบี ไทย,บล.เอเซีย พลัส ,บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง,บล. หยวนต้า (ประเทศไทย),บล.พาย ,บล.ธนชาต,บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย),บล.บลูเบลล์ จำกัด,บล.โกลเบล็ก,บล.กรุงศรี พัฒนสิน , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 

2. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน(ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผุ้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่าน้ัน) ผ่านธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 

• 1.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ
• 2.เงินทุนหมุนเวียน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่ 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ TRUE ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ ผลตอบแทนระหว่าง 2.95% - 4.30% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ “A+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งด้านโทรคมนาคมและด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.51% ต่อปี
• 3.ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
• 4.ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%ต่อปี
• 5.ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี

โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน  TrueMoney Wallet

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1.เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้)
• 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน