BJC ยื่นไฟลิ่งออกหุ้นกู้ใหม่ 5 ชุด เรทติ้ง "A" เสนอขายรายใหญ่/สถาบัน
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ (BJC) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด เรทติ้ง "A" เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้และเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ เปิดจองซื้อ 31 พ.ค.ถึง 5 มิ.ย.67
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ "A" และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ "A" เช่นกัน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- 1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2570 ไม่มีกำรจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยราคาเสนอขายต่อหน่วย จะเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด ( อัตราส่วนลดรอประกาศ)
- 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน)
- 3. ชุดที่ 3 อายุ [5] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- 4. ชุดที่ 4 อายุ [7] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- 5. ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ [10] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 4-5 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. เพื่อชำระเงินคืนกู้/หุ้นกู้ของบริษัท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท]
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้คลิกที่นี่