EA เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น สูงสุด 4.10% ต่อปี จองซื้อ 26-28 ก.ย.นี้
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ( EA ) เสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น อายุ 1- 5 ปี ชูเรตติ้ง A- อัตราดอกเบี้ย 3.20 - 4.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 26 -28 ก.ย.66
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป(โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : 26 -28 กันยายน 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดและ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ดังนี้
1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิมที่ได้กู้ยืมมาเพื่อให้เช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีแรงบิดและอัตราเร่งสูง ปราศจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางด้านเสียง ทำให้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งลดการปล่อยมลพิษโดยตรง(tailpipe emission) และโดยอ้อมจากพฤติกรรมผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น (modal shift)
2. เพื่อให้สินเชื่อเช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีแรงบิดและอัตราเร่งสูง ปราศจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางด้านเสียง ทำให้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งลดการปล่อยมลพิษโดยตรง (tailpipe emission) และโดยอ้อมจากพฤติกรรมผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น (modal shift)
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=545242&SD=2607256628092566