IVL ระดมทุนออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้าน เสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ดำเนินการออกเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  ซึ่งจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี 66 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงเงินลงทุนสำหรับธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ของบริษัท

หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย 

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มูลค่า 2,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี 
• หุ้นกู้ชุดที่ 2  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี 
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 มูลค่า 1,550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี 
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.02% ต่อปี