DTP ออกหุ้นกู้ 5 พันล้าน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.2%

รายงานข่าวจากบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด บริษัทลูกของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ระบุว่า บริษัทจะระดมทุนวงเงิน 5,000 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาทและ Green shoe option อีก 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.9% ต่อปีและลงทุนแบบ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.2% ต่อปีโดยจะเปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้การระดมทุนหุ้นกู้ครั้งนี้ มีเงื่อนไขค้ำประกันหุ้นกู้ โดยบริษัท DTGO Corporation เต็มจำนวนให้กับทั้ง 2 ทางเลือก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยจะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในโครงการต่างๆที่มีศักยภาพ นำไปใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย นำไปชำระคืนหนี้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ DTP เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ระดับนานาชาติในธุรกิจ Brown Field ก่อนหน้านี้ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ กิจการโรงแรม 17 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ และโรงแรม U Khao Yai ในจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับปี 2565 กลุ่มโรงแรมทั้ง 17 แห่ง ในสหราชอาณาจักรได้รายงานอัตราการเข้าพักเฉลี่ยฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 73.7% และมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 10.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรม U Khao Yai ก็ฟื้นตัวเช่นกันสู่ระดับ 81.9%

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่าย ในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้แก่

•  บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
• บล.ดาโอ (ประเทศไทย) (มหาชน)
• บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
• บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)