TPIPL ระดมทุนหมื่นล้าน เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชูผลตอบแทน 4.25-4.50%

บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือTPIPL ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

• ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มีอายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 4 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.32% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 9-11 และ 14 พ.ย.65 ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่

• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
• บล.เอเซีย พลัส
• บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
• บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
• บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
• บล.โนมูระ พัฒนสิน
• บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
• บล.พาย, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
• บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
• บล.ฟินันเซีย ไซรัส
• บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
• บล.โกลเบล็ก
• บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
•  บล.เอเชีย เวลท์
• บล.ไอ วี โกลบอล
• บล.เอเอสแอล และ
• บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)