TTB เปิดกำไร Q3 แตะ 5.45 พันล้าน โต 3% NPL ลดเหลือ 2.88% ย้ำคุณภาพสินทรัพย์แกร่ง

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2569 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า กำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 5,457 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 16,139 ล้านบาท ด้านคุณภาพสินทรัพย์ควบคุมได้ดี อัตราส่วนหนี้เสียลดลงมาอยู่ที่ 2.88% แม้ประเมินว่าผลกระทบจากอุทกภัยครั้งล่าสุดจะอยู่ในระดับจำกัด แต่เพื่อความรอบคอบจึงยังคงตั้งสำรองฯ เพิ่มเติม หนุนให้ Coverage Ratio เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 159% พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ ‘ตั้งหลัก’

โดยกำไรสุทธิไตรมาส 3/2569 จำนวน 5,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 1.0% จากไตรมาสก่อน (QoQ) ขณะที่กำไรสุทธิสะสม 9 เดือนแรกปี 2569 อยู่ที่ 16,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% YoY สะท้อนแรงสนับสนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยซึ่งเติบโตต่อเนื่อง แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิสะสมยังลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ในไตรมาส 3/2569 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 12,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% YoY และ 4.1% QoQ ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% YoY แต่ลดลง 20.8% QoQ ส่วนกำไรก่อนหักสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (PPOP) อยู่ที่ 9,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% YoY และลดลง 1.6% QoQ

ECL 9 เดือนลดลง 5.8%

สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 37,179 ล้านบาท ลดลง 3.1% YoY ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 13,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.7% YoY ส่งผลให้ PPOP อยู่ที่ 27,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% YoY ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่ 12,113 ล้านบาท ลดลง 5.8% YoY

ทั้งนี้ TTB ระบุว่า รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในช่วง 9 เดือนแรกได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ กำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่นบางส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสนับสนุนภายใต้โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” สุทธิด้วยกำไรจากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 3

ด้านคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารมี ECL ในไตรมาส 3/2569 จำนวน 4,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% YoY และ 0.9% QoQ ส่วนงวด 9 เดือนอยู่ที่ 12,113 ล้านบาท ลดลง 5.8% YoY

แนวโน้มระยะถัดไปนั้น TTB ยังดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ โดยมุ่งขยายฐานสินเชื่อรายย่อยในกลุ่มเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ใช้หลักการกำหนดราคาตามความเสี่ยง (Risk-based Pricing) และควบคุมต้นทุนทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและสนับสนุนผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ด้านอัตราส่วนหนี้เสียลดลงมาอยู่ที่ 2.88% ขณะที่ Coverage Ratio เพิ่มเป็น 159% สะท้อนความแข็งแกร่งในด้านคุณภาพสินทรัพย์และการรองรับความเสี่ยง พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการ ‘ตั้งหลัก’ 

ผลงาน 9 เดือนตรงตามเป้า

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2569 ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การรักษาแนวโน้มผลประกอบการ การดูแลคุณภาพสินทรัพย์และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม และการสร้างการเติบโตด้านรายได้ในระยะยาว 

‘รักษาแนวโน้มผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย’ ธนาคารยังคงเน้นย้ำการเติบโตสินเชื่อที่มีคุณภาพ และลดผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำโดยเน้นขยายสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมกับบริหารต้นทุนทางการเงินให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2

ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ รอบ 9 เดือน ปี 2569 อยู่ที่ 27,524 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 27,476 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

‘คุณภาพสินทรัพย์มีเสถียรภาพ’ สะท้อนได้จากหนี้เสียซึ่งทรงตัวในระดับ 39,000 ล้านบาท ต่อเนื่องตลอด 8 ไตรมาส ด้านอัตราส่วนหนี้เสียลดลงมาอยู่ที่ 2.88% เทียบกับกรอบเป้าหมายที่ 3.2% และสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายไตรมาส 3 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านโครงการ ‘ตั้งหลัก’ ซึ่งได้เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ครอบคลุมทั้งสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อเอสเอ็มอี และสินเชื่อลูกค้ารายย่อย

โดยจากการประเมินของธนาคาร คาดว่ายอดสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการจะมีสัดส่วนไม่เกิน 1% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ดังนั้น ในด้านผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับจำกัดและบริหารจัดการได้

อย่างไรก็ดี เพื่อความรอบคอบ ธนาคารได้ตั้งสำรองฯ Management Overlay เพิ่มเติมสำหรับรองรับความเสี่ยงทั้งเรื่องของอุทกภัยและปัจจัยไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ส่งผล Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 159% จาก 152% ณ สิ้นปี 2568 สะท้อนความแข็งแกร่งในการรองรับความเสี่ยง 

‘เดินหน้าสร้างการเติบโตในอนาคตผ่านการเสริมศักยภาพ Wealth Ecosystem’ ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาทีทีบีได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ DBS Bank และ Schroders ผ่านบริษัท ttb wealth securities บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มทีทีบี เพื่อยกระดับธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง

นอกจากนั้นยังได้เปิดตัวฟีเจอร์ My Wealth และร่วมมือกับ Webull เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนและ Digital Wealth Advisory สำหรับลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent ซึ่งจะช่วยขยายแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมและรองรับความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าทุกกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

ฉายภาพไตรมาส 4

สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและรักษาแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านการบริหารเชิงรุกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ การควบคุมต้นทุน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบริหารการใช้เงินทุนและโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งยังคงเหลือวงเงินอีก 14,000 ล้านบาทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

ในประการสำคัญ ทีทีบียังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและการผลักดันแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) โดยในเดือนสิงหาคม 2569 ธนาคารได้เปิดตัว ‘สินเชื่อคนผ่อนดี’ ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ ‘ผ่อนดีมีรางวัล’ โดยได้นำหลักการ Risk-based Pricing มาใช้กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินได้รับเงื่อนไขที่เหมาะสมมากขึ้นครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงิน แบบไม่โอนเล่ม, สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก, สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ และสินเชื่อบ้านแลกเงินรีไฟแนนซ์  

ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้ง 2 โครงการเข้าด้วยกัน พบว่ามีลูกค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 58,600 ราย คิดเป็นยอดสินเชื่อประมาณ 15,000 ล้านบาท เทียบเท่ากับการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้กว่า 1,800 ล้านบาท ด้านโครงการ ‘รวบหนี้’ มีลูกค้าเข้าร่วมกว่า 86,200 ราย และช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยได้ราว 3,400 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการหลัก

สินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2569 อยู่ที่ 1,187 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาส 2 ปี 2569 (QoQ) หนุนโดยสินเชื่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สินเชื่อบ้านแลกเงิน, สินเชื่อรถแลกเงิน แบบไม่โอนเล่ม, สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต

ด้านสินเชื่อรถจักรยานยนต์ภายใต้บริษัท ttb leasing บริษัทในกลุ่มทีทีบี ซึ่งเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ดี ภาพรวมสินเชื่อยังคงชะลอลง 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2568 (YTD) สะท้อนแนวทางการเติบโตสินเชื่ออย่างรอบคอบภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตในอัตราต่ำและมีความไม่แน่นอนสูง  

ขณะที่เงินฝากอยู่ที่ 1,282 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% QoQ และ 1.0% YTD หนุนโดยการเพิ่มขึ้นของเงินฝากเพื่อการออม นำโดยเงินฝากดิจิทัล ttb ME save และเงินฝากไม่ประจำ ttb no fixed รวมทั้งกลุ่มเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ขณะที่เงินฝากประจำลดลงตามการครบกำหนด เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารต้นทุนเงินฝากและสภาพคล่องของธนาคาร 

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานรวม อยู่ที่ 16,786 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ลดลง 3.2% QoQ สาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรที่เกี่ยวกับการลงทุนและเงินปันผล ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมหลักแม้ลดลงแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนุนโดยการควบคุมต้นทุนทางการเงินและการเติบโตสินเชื่อกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2569 ยังคงเพิ่มขึ้น 3.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาอยู่ที่ 50,862 ล้านบาท เนื่องจากได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง 5.1% QoQ มาอยู่ในระดับปกติที่ 7,644 ล้านบาท ในไตรมาส 3 หลังจากไตรมาสก่อนหน้ามีค่าใช้จ่าย One-time เกี่ยวกับการ Write-off ระบบไอที และการบันทึกการด้อยค่าแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ยุติการใช้งาน รวม 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 23,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% YoY สำหรับอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รอบ 9 เดือน ปี 2569 ทรงตัวอยู่ที่ 46% เป็นไปตามเป้าหมาย สะท้อนการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย 

ค่าใช้จ่ายตั้งสำรองฯ ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 4,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% QoQ โดยธนาคารยังคงตั้งสำรองฯ Management Overlay ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เพื่อรองรับผลกระทบทั้งจากเหตุการณ์น้ำท่วมและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ รวม 9 เดือน ปี 2569 ตั้งสำรองฯ ทั้งสิ้น 12,113 ล้านบาท ลดลง 5.8% YoY หลังจากหักค่าใช้จ่ายตั้งสำรองฯ และผลทางภาษี ธนาคารมีกำไรสุทธิที่ 5,457 ล้านบาท และ 16,139 ล้านบาท ในไตรมาส 3 และรอบ 9 เดือน ปี 2569 ตามลำดับ ยังคงรักษาแนวโน้มผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

ภายหลังการซื้อหุ้นคืนรวมสะสม 21,000 ล้านบาท และการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนในระดับสูงและมีเไสถียรภาพ โดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2569 อยู่ในระดับสูงที่ 18.8% และ 16.8% ตามลำดับ ยังคงสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม และสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารกลุ่ม D-SIBs ที่ธปท.กำหนดไว้ที่ 12.0% สำหรับ CAR และ 9.5% สำหรับ Tier 1