ดาวโจนส์ปิดตลาดบวก 150 จุด รับ PPI ต่ำกว่าคาด คลายแรงกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (15 ก.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลงมากกว่าคาด 

ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และช่วยลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน

• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดที่ 52,658.64 จุด เพิ่มขึ้น 150.37 จุด หรือ +0.29%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,572.40 จุด เพิ่มขึ้น 28.81 จุด หรือ +0.38%
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,269.23 จุด เพิ่มขึ้น 162.22 จุด หรือ +0.62%

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า ดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ปรับตัวขึ้น 5.5% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 6.0% ในเดือนพ.ค.

ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 4.7% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนพ.ค.

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง และอาจทำให้เฟดไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

โดยล่าสุดเครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 10.2% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค.นี้ ซึ่งลดลงจากระดับ 31.0% เมื่อสัปดาห์ก่อน

หุ้นสื่อสารขึ้นมากสุดในดัชนี S&P500

หุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี S&P500 โดยพุ่งขึ้น 2.78% ตามด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่งขึ้น 1.36% 

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มพลังงานปรับตัวลง 1% และ 0.7% 

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาด โดยหุ้น BlackRock พุ่งขึ้น 6.6% และหุ้น Morgan Stanley ปรับตัวขึ้น 0.4% หลังจากบริษัททั้งสองแห่งเปิดเผยกำไรที่สูงเกินคาดในไตรมาส 2/2569 สอดคล้องกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Bank of America ซึ่งได้รายงานไปก่อนหน้านี้

นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของ LSEG ระบุว่า กำไรในไตรมาส 2/2569 ของบริษัทในดัชนี S&P500 จะเพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

หุ้น PayPal พุ่งขึ้น 17.2% หลังจากสื่อรายงานว่า บริษัท Stripe และบริษัท Advent International ได้ร่วมกันเสนอซื้อกิจการ PayPal ที่ราคา 60.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าระดับปิดของวันอังคารอยู่ประมาณ 28%

ลงทุน AI ดันต้นทุน-ราคาสินค้าขึ้น

เควิน วอร์ช ประธานเฟด ได้เสร็จสิ้นการแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาแล้วในวันพุธ โดยระบุว่า กระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) มีแนวโน้มที่จะผลักดันการใช้จ่ายด้านทุน และทำให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นในช่วง 1 ปีข้างหน้า แต่เขามองว่าการดีดตัวขึ้นของราคาดังกล่าวอาจไม่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อโดยอัตโนมัติ

ส่วนการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ นั้น จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ระบุในการประชุมผู้นำภาคธุรกิจในวันอังคารว่า เห็นสัญญาณหลายประการที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งจะเปิดทางให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้ว่าตลาดจะยังคงคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตาม

นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน