NPS ขายหุ้นกู้ 2,800 ล้านบาท 8-11 พ.ย.นี้
NPS เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี มูลค่าไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ให้ผลตอบแทน 4.75% ต่อปี 8-11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อนำไปขยายกิจการ เผยผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง โชว์กำไร 1,049 ล้านบาท
นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,800 ล้านบาท อายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (12 พฤศจิกายน 2564) ครบกำหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน ปี 2571 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อจะนำเงินที่ได้รับไปขยายกิจการในธุรกิจ ซึ่งผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 NPS มีรายได้รวมที่ 7,566 ล้านบาท มีกำไรสุทธิที่ 1,049 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 2,389 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ และความสำเร็จในการปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของ NPS เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มจากระดับ BBB เป็น BBB+ (Stable) ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อธุรกิจของ NPS มุมมองในเชิงบวก และความแข็งแกร่งของสถานะการเงินได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 ราย ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้