4 ธันวาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,449.83  +11.51  +0.80%         Value  82,776.88  Mil.Baht         SET50  940.17  +9.07  +0.97%         Value  47,301.56  Mil.Baht         SET100  2,094.34  +18.33  +0.88%         Value  57,957.07  Mil.Baht         sSET  690.12  +3.41  +0.50%         Value  4,097.68  Mil.Baht         SETCLMV  960.51  +6.41  +0.67%         Value  27,395.41  Mil.Baht         SETHD  1,032.51  +10.73  +1.05%         Value  20,578.96  Mil.Baht         SETTHSI  902.77  +9.17  +1.03%         Value  44,324.37  Mil.Baht         SETWB  913.16  +5.72  +0.63%         Value  11,888.76  Mil.Baht         mai  331.18  +0.95  +0.29%         Value  1,469.15  Mil.Baht             AGRO  441.94  -1.04  -0.23%       AGRI  236.50  -3.04  -1.27%       FOOD  12,526.15  -19.67  -0.16%           CONSUMP  95.27  +0.38  +0.40%       FASHION  532.13  +2.46  +0.46%       HOME  25.00  +0.22  +0.89%       PERSON  258.22  +0.77  +0.30%           FINCIAL  145.20  +1.28  +0.89%       BANK  336.23  +2.78  +0.83%       FIN  4,466.40  +60.39  +1.37%       INSUR  11,930.50  -25.17  -0.21%           INDUS  104.30  +0.77  +0.74%       AUTO  429.31  +3.61  +0.85%       IMM  43.38  +0.07  +0.16%       PAPER  3,769.60  +28.14  +0.75%       PETRO  992.62  +20.58  +2.12%       PKG  4,481.67  -95.00  -2.08%       STEEL  23.18  +0.37  +1.62%           PROPCON  107.21  +0.42  +0.39%       CONMAT  9,511.51  +55.77  +0.59%       PROP  217.94  +0.91  +0.42%       PF&REIT  177.24  -0.02  -0.01%       CONS  60.07  +0.10  +0.17%           RESOURC  201.70  +2.04  +1.02%       ENERG  23,005.55  +232.37  +1.02%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  444.42  +4.50  +1.02%       COMM  35,303.22  +213.36  +0.61%       HELTH  4,885.50  +37.43  +0.77%       MEDIA  46.16  +0.60  +1.32%       PROF  146.43  +0.58  +0.40%       TOURISM  399.57  +2.23  +0.56%       TRANS  351.12  +5.62  +1.63%           TECH  173.83  +1.73  +1.01%       ETRON  3,770.30  +112.01  +3.06%       ICT  138.55  +0.41  +0.30%       TFEX       SET50 Index Futures       S50Z20  941.2  +13.3  210,176        S50F21  938.6  +10.6  86        S50G21  939.5  +11.8  10        S50H21  938.6  +13.6  31,975        S50M21  934.2  +13.7  4,970        S50U21  930.2  +14.0  2,527      Sector Index Futures       BANKZ20  -  -  -        COMMZ20  -  -  -        ENERGZ20  -  -  -        FOODZ20  -  -  -        ICTZ20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ20  2.21  +0.11  4,038        ADVANCZ20  181.81  +1.25  216        AEONTSZ20  170.50  +6.95  101        AMATAZ20X  16.53  +0.18  7        AOTZ20  66.00  +0.91  1,866        APZ20  7.70  +0.28  3        BAZ20  -  -  -        BANPUZ20  9.30  +0.25  1,895        BAYZ20  -  -  -        BBLZ20  124.60  +0.10  212        BCHZ20  13.92  -0.01  11        BCPZ20  21.10  +0.97  106        BCPGZ20X  14.50  -0.70  306        BDMSZ20  22.10  -0.04  1,123        BEAUTYZ20  1.66  -  660        BECZ20  6.82  +0.63  215        BEMZ20  8.93  -0.03  553        BGRIMZ20  50.25  +0.25  340        BHZ20  128.92  -2.26  83        BJCZ20  37.00  +0.60  374        BLAZ20  22.08  +0.52  81        BLANDZ20  1.23  +0.08  2,524        BPPZ20  16.34  +0.28  1        BTSZ20X  10.12  -0.03  1,601        CBGZ20  119.32  -0.68  174        CENTELZ20  24.71  -0.18  438        CHGZ20  2.69  +0.11  1,001        CKZ20  -  -  -        CKPZ20  4.94  -0.09  101        COM7Z20X  39.50  +0.29  108        CPALLZ20  60.87  +0.84  923        CPFZ20  28.40  -0.14  764        CPNZ20  60.03  +4.03  1,747        DELTAZ20  247.49  +9.49  181        DTACZ20  36.85  -0.05  237        EAZ20  45.25  +0.25  102        EASTWZ20  -  -  -        EGCOZ20  213.01  +1.73  165        EPGZ20  -  -  -        ERWZ20  3.54  -0.06  1,510        ESSOZ20  7.67  +0.12  50        GFPTZ20  13.50  -0.19  163        GLOBALZ20X  -  -  300        GPSCZ20  70.67  -0.33  286        GULFZ20Y  35.10  -0.22  75        GUNKULZ20  2.51  -  565        HANAZ20  42.83  +1.53  9        HMPROZ20  -  -  -        ICHIZ20  -  -  6,000        INTUCHZ20  56.00  +0.50  61        IRPCZ20  3.17  +0.11  4,098        ITDZ20  1.20  -  621        IVLZ20  35.30  +0.91  1,196        JASZ20  3.18  +0.03  1,196        JMTZ20  33.79  +0.53  301        KBANKZ20  116.00  +0.65  469        KCEZ20  40.60  +1.03  133        KKPZ20  48.60  +0.05  301        KTBZ20  11.30  +0.08  320        KTCZ20  52.74  +0.94  354        LHZ20  8.11  -0.06  2        LPNZ20  4.98  +0.10  30        MZ20  -  -  -        MAJORZ20  -  -  300        MBKZ20  -  -  100        MEGAZ20  36.15  -0.81  4        MINTZ20X  26.04  -0.27  1,376        MTCZ20  55.00  +0.40  157        ORIZ20  -  -  -        OSPZ20  37.00  -0.08  7        PLANBZ20  6.86  +0.41  11        PRMZ20  7.70  -0.10  5        PSHZ20  -  -  -        PSLZ20  -  -  -        PTGZ20  18.05  -0.10  616        PTTZ20  43.20  +1.00  3,749        PTTEPZ20  101.30  +2.20  462        PTTGCZ20  58.80  +0.26  211        QHZ20  -  -  -        RATCHZ20  57.13  +0.13  57        ROBINSZ20X  -  -  360        RSZ20  18.50  +0.22  102        SZ20  -  -  -        SAMARTZ20  5.40  -  5        SAWADZ20  61.10  +1.99  451        SCBZ20X  89.45  -0.55  19        SCCZ20  385.00  +4.48  88        SGPZ20  -  -  -        SIRIZ20  0.84  +0.02  5,357        SPALIZ20  18.80  +0.37  201        SPCGZ20  -  -  -        SPRCZ20  7.95  +0.13  8        STAZ20  26.42  +0.42  416        STECZ20  13.55  +0.07  367        STPIZ20  4.05  -0.07  1        SUPERZ20  0.92  -0.01  62        TASCOZ20  18.80  +0.08  107        TCAPZ20  34.75  +0.65  45        THAIZ20  3.04  -  1        THANIZ20X  -  -  500        THCOMZ20  5.64  +0.10  539        THGZ20  -  -  -        TISCOZ20  85.40  +2.50  8        TKNZ20  11.82  -0.08  508        TMBZ20  1.17  +0.04  20,963        TOAZ20  -  -  -        TOPZ20  51.60  +0.40  92        TPIPLZ20  1.57  -0.01  501        TPIPPZ20  -  -  -        TQMZ20  -  -  -        TRUEZ20  3.38  +0.01  2,269        TTAZ20  4.24  -0.12  95        TTCLZ20  4.50  +0.04  1,015        TTWZ20  12.55  +0.19  1        TUZ20  15.14  +0.09  254        TVOZ20  32.30  -0.11  2        UNIQZ20  5.35  +0.07  1        VGIZ20  7.56  +0.01  6,002        VNGZ20  3.49  -0.04  4        VNTZ20  26.36  +1.66  612        WHAZ20  3.12  -0.04  6,145        WHAUPZ20  4.18  +0.02  35      GF10 Futures       GF10Z20  26,390  +20  3,037        GF10G21  26,420  +10  1,187        GF10J21  26,480  +20  310      GF50 Futures       GFZ20  26,410  +30  34        GFG21  26,430  +30  7        GFJ21  26,480  +80  7      Gold Online Futures       GOZ20  1,844.00  +6.30  21,085        GOH21  1,851.00  +5.80  5,889      Silver Online Futures       SVFZ20  24.35  +0.21  217        SVFH21  24.32  +0.09  235      GOLD-D       GDZ20  1,836.90  +4.71  2        GDH21  1,851.20  +16.85  30      USD Futures       USDZ20  30.16  -0.04  9,253        USDF21  30.15  -0.10  2,035        USDG21  -  -  -        USDH21  30.15  -0.06  8,610      BB3 Futures       BB3Z20  -  -  -        BB3H21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z20  -  -  -        TGB5H21  -  -  -      Japanese Rubber Futures       JRFZ20  -  -  -        JRFF21  -  -  -        JRFG21  -  -  -        JRFH21  -  -  -        JRFJ21  -  -  -        JRFK21  253.0  -9.2  2      RSS3 Futures       RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -        RSS3K21  -  -  -        RSS3M21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -        RSS3DG21  -  -  -        RSS3DH21  -  -  -        RSS3DJ21  -  -  -        RSS3DK21  -  -  -        RSS3DM21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z20C950  14.9  +2.5  1,005        S50Z20C925  27.6  +6.0  962        S50Z20C975  7.7  +1.0  954        S50Z20C1000  3.6  +0.3  765        S50Z20C875  68.5  +9.7  314      Most Active Put Volume       S50Z20P900  5.4  -4.1  1,280        S50Z20P875  2.6  -2.6  839        S50Z20P925  11.9  -7.1  765        S50Z20P850  1.4  -1.6  607        S50Z20P825  0.7  -0.9  242          

แบงก์ผวา วิกฤติศก. แห่ตุนเงินกองทุน รับหนี้เสียพุ่ง

19 Oct 2020 18:08 น.

แบงก์ติง แพ็กเกจสางหนี้ธปท.ล่าช้า ลุยช่วยลูกหนี้ก่อนครบมาตรการ หวั่นกลุ่มพักหนี้ 6 เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หนี้เสียพุ่ง เร่งเสริมแกร่งเงินกองทุน


ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่มส่งหนังสือแจ้งลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ (Debt Holiday) 12.1 ล้านบัญชี มูลหนี้ 6.9 ล้านล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ธนาคาร ยูโอบี และธนาคาร กรุงเทพ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า หลังพ้นวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ลูกหนี้จะต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติ ทำให้เกิดความกังวลว่า ลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้และกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล

 

ออกมาตรการช้า

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ระบุว่า ธนาคารพยายามติดต่อลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือไปบ้างแล้ว แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเข้าใจว่า น่าจะปิดกิจการแล้ว โดยมาตรการพักชำระหนี้ที่จะครบกำหนดนั้น ยังมีลูกค้าที่ต้องจัดการเป็นหลักล้านราย แต่ทางการยังไม่ประกาศมาตรการที่ชัดเจนออกมาก ซึ่งการพักชำระหนี้ไม่ได้ทำให้ลูกหนี้พ้นความเป็นหนี้ จึงทำให้บางส่วนที่พอชำระได้ ชำระหนี้เข้ามาบางส่วน

 

สิ่งที่ห่วงคือ ในจำนวนลูกค้าที่สามารถชำระหนี้ได้ 60% นั้นจะจ่ายต่อหรือไม่ เพราะกลุ่มนี้ยังมีหนี้ที่ตั้งพักไว้ช่วงพักหนี้ ถึงเวลาจะชำระต่อหรือไม่ รวมทั้งงานบริหารจัดการจัดการกับพอร์ตลูกหนี้ที่เข้ามาตรการพักหนี้ เพราะหากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะสามารถทำได้ทันหรือไม่ เพราะจะมีทั้งผู้กู้ ผู้จำนองกรณีหลักประกันเป็นของคนอื่น

ขณะที่ลูกหนี้ในรายที่บอกว่า สามารถชำระต่อได้นั้น หากออกจากโปรแกรมจริง ลูกหนี้ยังไหวหรือไม่ ซึ่งหากทางการยังไม่มีมาตรการรองรับคาดว่า เอ็นพีแอลมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีรายย่อย ในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับโรงแรม ทัวร์นำเที่ยว เรือหรือรถเช่า รวมถึงไกด์และร้านขายของที่ระลึก





ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รู้ล่วงหน้ามามากกว่า 6 เดือน ควรจะออกประกาศให้ชัดเจน ไม่ใช่รอจนครบเวลาสิ้นสุดมาตรการ เพราะอย่างน้อย ก็ต้องเผื่อเวลาให้แบงก์ได้เตรียมงานหลังบ้าน เพื่อรองรับลูกค้าเป็นหลักล้านราย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่เข้าโปรแกรม Debt Holiday ยังมีหนี้ค้างชำระอีก 6 เดือนจากการยกดอกยกต้น 6 เดือนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 ทำให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ ยังมีฐานะจัดชั้นปกติอยู่ แต่ถ้าครบมาตรการเขาจะกลับมาชำระหรือไม่ เพราะหนี้ค้างชำระที่แขวนไว้แต่ละรายก็ไม่น้อย ซึ่งที่ผ่านมาแบงก์ได้คุยกับลูกหนี้เป็นรายตัวแต่ก็ยังมีลูกหนี้บางรายที่ติดต่อไม่ได้ เข้าใจว่าเจ๊งจริงๆ”

 

แห่เสริมกองทุน

ดังนั้นจึงเห็นว่าธนาคารหลายแห่งได้เตรียมการรองรับหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่อย่าง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ที่มีการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond)  มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5% ตามด้วยธนาคาร กสิกรไทย จำกัดหรือ KBANK ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.275%

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า สัญญาณที่ธนาคารขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ BBL และ KBANK ระดมเงินทุนแบบนี้ เป็นการบ่งบอกว่า วิกฤติการทางการเงินในระบบสถาบันการเงินเริ่มต้นขึ้นแล้ว และขอให้จับตาดูการระดมทุนของธนาคาร ไทยพาณิชย์ที่มีพอร์ตสินเชื่อขนาดกลาง ขนาดย่อมจำนวนไม่น้อยและให้ดูธนาคาร กรุงไทย ที่ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนน้อยที่สุดในระบบธนาคาร เพราะจะต้องเพิ่มทุนในรูปแบบนี้ทั้งสิ้น

 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย  (KTB)กล่าวว่า แนวทางการรักษาระดับเงินกองทุนขั้นที่ 1 เป็นเกณฑ์ที่ทุกธนาคารมีการพิจารณา ซึ่งกรุงไทย ก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดถ้าจำเป็น แต่ขณะนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชั่งนิรันดร์ ซึ่งแนวทางเสริมเงินกองทุนขั้นที่ 1 นั้น มีทางเลือกไม่มาก จึงต้องพิจารณาจากการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Tier1

 

“สถานการณ์ไม่แน่นอน เราต้องประเมินต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม ซึ่่งมีหลายมิติที่ต้องพิจารณา เพราะยังมีมาตรการที่ธปท.ให้ความยืดหยุ่นกับธนาคารพาณิชย์ไปถึงสิ้นปี 2564 ซึ่งเอื้อให้ธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นบ้างในระดับเดียวกัน แต่ก็เป็นหน้าผาแห่งความชันของระบบเอ็นพีแอลด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดคุยเรื่องการขยายเวลาพักหนี้กันอยู่”



หนี้เสียพุ่ง6%

นายธนวัฒน์ รื่นบันเทิง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์(บล.)ทิสโก้ จำกัดกล่าวว่า แนวโน้มเอ็นพีแอล ประเมินจากลูกหนี้ที่เข้าโปรแกรมพักหนี้ในระบบ 30-40% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ซึ่งน่าจะทำให้เอ็นพีแอลเพิ่มประมาณ 3% โดยแต่จะใช้เวลาเป็นปีกว่า จึงจะเห็นตัวเลขที่ 3% เพราะจะทยอยเพิ่มขึ้น  ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังยากที่จะประเมินว่า ลูกค้ารายไหนควรจะปล่อยให้ล้มหรือไม่ล้ม เพราะหากลูกค้าได้รับความช่วยเหลือให้มากที่สุด กว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติได้จริง อาจจะรอดได้

 

 ส่วนแนวโน้มการออกหุ้นกู้ของธนาคารนั้น ปกติจะมีการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศเดือนกันยายนของทุกปีอยู่แล้ว เพียงแต่ปีนี้ ระยะเวลาในการออกอยู่ในช่วงที่แนวโน้มเอ็นพีแอลยังไม่แน่นอนสูง ทำให้คนตีความว่า จะเป็นการออกหุ้นกู้ เพื่อนำมารองรับหนี้เอ็นพีแอลที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากหลังครบมาตรการ แต่ทางธนาคารได้อธิบายแล้วว่า ปีนี้ตลาดเปิดและอัตราดอกเบี้ยไม่สูง ยิ่งมองไปข้างหน้ายังไม่รู้ว่าเอ็นพีแอลจะเป็นอย่างไร การออกหุ้นกู้เก็บตุนไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่ออกหุ้นกู้แล้ว จะมีปัญหาเรื่องเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะไม่เพียงพอ

 

“ผมไม่ห่วงเรื่องเงินกองทุนไม่เพียงพอ  เพราะปัจจุบันแบงก์มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว และประเมินว่า เอ็นพีแอลน่าจะทยอยเพิ่มจนอยู่ที่ระดับ 3%บวกกับเอ็นพีแอลในระบบที่มีอยู่แล้วอีก 3%เท่ากับ 6% แบงก์น่าจะมีช่วงเวลาในการตั้งสำรอง 2ปีและตราบใดที่กำไรแบงก์ยังไม่ติดลบในส่วนของกำไรสะสมยังโอเคอยู่ ”

 

ส่วนแนวทางที่ธปท.จะออกแพกเกจดูแลลูกหนี้ โดยจัดตั้งเอเอ็มซีหรือware Housing เพื่อโอนย้ายลูกหนี้ออกมาเพื่อให้แบงก์ตัวเบาและกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อหรือซอฟต์โลนได้มากขึ้นนั้น ไม่แน่ใจรูปแบบหรือแค่ช่วยการันตี ซึ่งวันที่ 22ตุลาคม 2563 จะครบกำหนดพักชำระหนี้(Debt Holiday) หลังจากที่ธปท.ออกมาตรการเมื่อ 23 เมษายน 2563 หากเอ็นพีแอลไม่กระโดดมาแบงก์จะมีช่วงเวลาตั้งสำรอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุ้นแบงก์ชาติ ขยายเวลาพักชำระหนี้

คลัง จี้ ธปท.สรุป ยืดเวลาพักชำระหนี้

ธปท.โล่งใจลูกหนี้ไม่"ตกหน้าผา"หลังมาตรการช่วยเหลือครบ

ธปท.เล็งออกแพ็กเกจช่วยลูกหนี้และแบงก์

หน้า 13  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,619 วันที่ 18 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij