MK ขายหุ้นกู้ 1.1 พันลบ. ดบ.4.80-5.60%
“มั่นคงเคหะการ” ขายหุ้นกู้ 1.1 พันลบ. 2 ชุด ดบ.4.80%, 5.60% ต่อปี ขายให้สถาบัน-รายใหญ่ เสนอขาย 25-27 ส.ค.63
บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 5 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมไม่เกิน 800 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 โดยมีบล.ฟินันซ่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับเครดิตของบริษัทอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัทประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือใช้สนับสนุนโครงการของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน