CPF เตรียมออกหุ้นกู้ คาดเสนอขายต้น มิ.ยนี้

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF)เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ หุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.80-3.00% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย  3.30-3.40% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 12 ปี ดอกเบี้ย  3.65-3.75% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย  3.80-4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ทั้งหมดกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยอายุ 4 ปี และ 7 ปี เป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป  สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้แต่ละชุดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ระดับ A+ คาดว่าน่าจะเสนอขายในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้

 สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือการลงทุนของกลุ่มซีพีเอฟ และ/หรือเพื่อ refinance หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินบางส่วนที่ครบกำหนดในปีนี้