16 ตุลาคม 2019

‘บีทีเอสกรุ๊ปฯ’เนื้อหอม จอง Green Bond ล้น 8 เท่า

25 May 2019
อ่าน 1529 ครั้ง

 

 

หุ้นกู้บีทีเอสฮอต ยอดจองล้น 8 เท่า ต้องเพิ่มวงเงินจาก 5 พันล้านบาทเป็น 1.3 หมื่นล้านบาท ขาย 24 พ.ค.นี้ หวังนำเงินไปลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง “คีรี”ยันเดินหน้าลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งเป็น Green Bond ชุดแรกของไทยที่เสนอขายภายใต้เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจากการสำรวจความต้องการลงทุน(Book building) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม มีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แสดงความต้องการลงทุนมากกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะเสนอขายถึง 8 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงานของ บริษัท

คีรี  กาญจนพาสน์

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายและตั้งใจลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย Green bond ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และจะช่วยลดการปล่อยมลพิษในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมาก

 

 


 

“การออก Green Bond ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เพราะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนในหุ้นกู้เดิมของบริษัทอยู่แล้ว โดยแสดงความจำนงในการลงทุนสูงกว่า 8 เท่า จากแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้เดิม 5,000 ล้านบาท จึงเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาท”


 

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหุ้นกู้ครั้งนี้มี 5 รุ่นคือ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.51% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท, อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.63% ต่อปี มูลค่า 1,300 ล้านบาท, อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท, อายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.57% ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.86% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท ทุกรุ่นชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

 

หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3473 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2562


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij