สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +18.84 จุด ทะลุ 1500 แรงซื้อหุ้นแบงก์ใหญ่หนุน
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1494-1511 โดยค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นทะลุ 1500 ในภาคบ่าย จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารขึ้นนำตลาดจากการเก็งกำไรงบ Q3 และคลายความกังวลปัญหาธนาคารในยุโรป ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 487 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 7,487 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นเหวี่ยงขึ้นทดสอบ 1515-20 แรงซื้อเก็งหุ้นงบ Q3 ดี
หุ้นโลกเมื่อคืน (4 ต.ค.) +/- ไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปปิดบวก แต่หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ จากความไม่แน่นอนของผลกระทบ Brexit และแนวโน้ม FED จะขึ้นดบ.ในช่วงปลายปีนี้ หนุนเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดรอบ 3 เดือน กดดันราคาทองคำร่วงลงอย่างหนัก มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ แม้ปัจจัยตปท.ต้องติดตามใกล้ชิด แต่ช่วงนี้ให้น้ำหนักกับแรงซื้อเก็งหุ้นงบ Q3 ดี ซึ่งบรรดาโบรกเกอร์กำลังทยอยคาดการณ์ผลประกอบการออกมาในช่วงเดือนนี้ แนวรับ 1500+/-, 1490 แนวต้าน 1515-20
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ขยับจุด Stop Loss เทรดดิ้งขึ้นเป็น 1490
ในที่สุด SET ก็เลือกทิศทางปรับขึ้นจนทะลุระดับ 1500 สำเร็จ หากยังรักษาการยืนเหนือระดับ 1500 ได้ จะหนุนแนวโน้มขยับขึ้นต่อทดสอบ 1520, 1540-50 ตามลำดับ ยังแนะนำเทรดดิ้งแบบจำกัดวงเงิน โดยทยอยปรับจุด Trailing Stop Loss ขึ้นมาจาก 1480 เป็น 1490 ในปัจจุบัน
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCB – คาดว่าจะมีแรงเก็งงบ Q3 ในหุ้น SCB สูง โดยในเบื้องต้น เราคาดว่ากำไรจะเติบโตสูง YoY เพราะ 3Q15 SCB มีตั้งสำรองหนี้ SSI เป็นจำนวนมาก, แนวโน้มสินเชื่อโตดี หลังได้หลายดีลใหญ่ อาทิ เทนเดอร์หุ้น JAS, เหมืองโปแตช TRC เป็นต้น หนุนกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก, เป้าพื้นฐาน 176 บ. / หุ้น SET100 Laggard BEM, GL / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอบ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTG (เป้าสั้น 28.25 บ.), SVI (4.92 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว JWD (+4.0%), MINT (+0.0%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1480 วันศุกร์นี้ = 40%)
•หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 ต.ค. JP, EU ตัวเลข PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคของญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ก.ย.
EU, US ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ส.ค., ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.ย.
US การจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน ก.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ส.ค.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ส.ค.
6 ต.ค. TH, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รายสัปดาห์
7 ต.ค. JP, CH ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (เบื้องต้น), ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน ก.ย.
US การจ้างงานนอกภาคเกษตร-อัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งใน ส.ค.
8 ต.ค. CH ตัวเลข PMI ภาคบริการ (ของภาคเอกชนจีน - Caixin) ของจีนในเดือน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research