BRI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูแผนโอนบางเทา-รุก Wellness
BRI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุสูงสุด 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 5.65-6.15% ผ่าน 14 สถาบันการเงิน ระดมทุนชำระหนี้และรีไฟแนนซ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่-รับรู้รายได้บางเทา Q2/69
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในช่วง 5.65–6.15% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์รวม 14 แห่ง
นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BRI เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่น BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.65-5.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่น BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.95-6.15% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ ที่ดินเปล่าในนนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่ารวมประมาณ 1,160 ล้านบาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในสมุทรปราการ มูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท และห้องชุดพาณิชยกรรมในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสำคัญ มูลค่ารวมประมาณ 108 ล้านบาท โดยกำหนดให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า
ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 สะท้อนระดับความน่าเชื่อถือในกลุ่ม Investment Grade ระดับล่าง
การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือชำระหนี้ภายในกลุ่ม รวมถึงรองรับการรีไฟแนนซ์ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2569
สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ หุ้นกู้มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท เปิดจองขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย โดยไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด
ในด้านแผนธุรกิจ BRI เตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ โดยเน้นกลุ่ม Wellness และ Longevity รองรับเทรนด์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตระยะยาว ควบคู่กับการพัฒนาโครงการที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ภายใต้แบรนด์ “Brilliant”
นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ “บัลโค บางเทา บีช” มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนรายได้สำคัญของปี
สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย (Presales) 5,000 ล้านบาท รายได้รวม 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการที่พัฒนาเองและโครงการร่วมทุน
