LHBANK ดึง CTBC ไต้หวันถือหุ้น 35.6%
LHBANK ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ CTBC จากไต้หวัน 1.66 หมื่นล้านบาท โดดถือหุ้น 35.6 % ปิดดีลปลายไตรมาส 3 ปีนี้ เผยพันมิตรใหม่ มีเครือข่ายและตัวแทน 106 แห่งครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ ทั่วโลก
นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ( LHBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น (MOU in relation to Share Subscription Agreement)(SSA MOU) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC) ในการหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯและ CTBC ได้เข้าลงนามใน SSA MOU เรียบร้อยแล้ว โดยLHBANK และ CTBC จะดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะของกิจการ (ดิว ดิลิเจนท์)การเจรจาและเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้SSA MOU บริษัทฯได้ตกลงในหลักการที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,545ล้านหุ้น เพื่อเสนอขาย CTBC ซึ่งเป็นการเสนอขายบุคคลในวงจำกัด(PP ) และ CTBC ตกลงในหลักการที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1.66 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ราคาและการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิก ในกรณีที่มีผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัท อันเนื่องจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ หรือดิว ดิลิเจนท์
นอกจากนี้การดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีผลสำเร็จ 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัทและ CTBC
2. CTBC ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว ทั้งในประเทศไต้หวัน และประเทศไทยตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. บริษัทฯได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงการอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. บริษัทได้รับการอนุมัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้เมื่อดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น CTBC จะถือหุ้นในLHBANK ในสัดส่วนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันของบมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)และบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) ซึ่งเท่ากับ 35.6 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดย LH และ QH จะมีสัดส่วนการถือหุ้น 21.9 % และ 13.7 % ตามลำดับ และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นประมาณปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
นางศศิธร กล่าวว่า CTBC Bank เป็นบริษัทในกลุ่ม CTBC Financial Holding และเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ มูลค่ากว่า 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเครือข่ายและตัวแทน 106 แห่งครอบคลุมในกว่า 14 ประเทศ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้CTBC Bankได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ที่ระดับ A2โดยมูดี้ อินเวสเตอร์
นอกจากนี้บริษัทได้รับแจ้งจาก LH และ QH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ LH และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ QH ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2559 ได้มีมติอนุมัติให้ LH และQH เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น(MOU in relation to ShareholdersAgreement) (SHA MOU) กับ CTBCเพื่อกำหนดในหลักการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น ซึ่ง LH QH และ CTBC ได้ลงนามใน SHA MOU เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2559 และจะมีการเจรจาและเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ShareholdersAgreement) ต่อไป
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,144
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษษยน พ.ศ. 2559
นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ( LHBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น (MOU in relation to Share Subscription Agreement)(SSA MOU) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC) ในการหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯและ CTBC ได้เข้าลงนามใน SSA MOU เรียบร้อยแล้ว โดยLHBANK และ CTBC จะดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะของกิจการ (ดิว ดิลิเจนท์)การเจรจาและเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้SSA MOU บริษัทฯได้ตกลงในหลักการที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,545ล้านหุ้น เพื่อเสนอขาย CTBC ซึ่งเป็นการเสนอขายบุคคลในวงจำกัด(PP ) และ CTBC ตกลงในหลักการที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1.66 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ราคาและการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิก ในกรณีที่มีผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัท อันเนื่องจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ หรือดิว ดิลิเจนท์
นอกจากนี้การดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีผลสำเร็จ 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัทและ CTBC
2. CTBC ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว ทั้งในประเทศไต้หวัน และประเทศไทยตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. บริษัทฯได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงการอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. บริษัทได้รับการอนุมัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้เมื่อดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น CTBC จะถือหุ้นในLHBANK ในสัดส่วนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันของบมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)และบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) ซึ่งเท่ากับ 35.6 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดย LH และ QH จะมีสัดส่วนการถือหุ้น 21.9 % และ 13.7 % ตามลำดับ และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นประมาณปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
นางศศิธร กล่าวว่า CTBC Bank เป็นบริษัทในกลุ่ม CTBC Financial Holding และเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ มูลค่ากว่า 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเครือข่ายและตัวแทน 106 แห่งครอบคลุมในกว่า 14 ประเทศ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้CTBC Bankได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ที่ระดับ A2โดยมูดี้ อินเวสเตอร์
นอกจากนี้บริษัทได้รับแจ้งจาก LH และ QH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ LH และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ QH ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2559 ได้มีมติอนุมัติให้ LH และQH เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น(MOU in relation to ShareholdersAgreement) (SHA MOU) กับ CTBCเพื่อกำหนดในหลักการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น ซึ่ง LH QH และ CTBC ได้ลงนามใน SHA MOU เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2559 และจะมีการเจรจาและเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ShareholdersAgreement) ต่อไป
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,144
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษษยน พ.ศ. 2559
