เช็กลิสต์ 10 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพ.ย. จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.40%

ก่อนหน้านี้ "ตลาดหุ้นกู้เอกชน" เผชิญทั้งแรงกดดันจากภาวะดอกเบี้ยสูง ความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้บางราย และความเข้มงวดในการคัดเลือกลงทุนของนักลงทุน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาเพียง "อัตราดอกเบี้ย" แต่ต้องชั่งน้ำหนักควบคู่กับอันดับความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงิน และวัตถุประสงค์การระดมทุนของแต่ละบริษัทอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ เดือนพฤศจิกายน 2569 ถือเป็นอีกช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นกู้กลับมาคึกคัก เมื่อบริษัทจดทะเบียนทยอยเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่หลายรุ่น ทั้งสำหรับนักลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป โดยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 2.50 - 7.40% ต่อปี เปิดทางเลือกให้ผู้ต้องการสร้างกระแสเงินสดจากดอกเบี้ย แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นบททดสอบสำคัญของนักลงทุนในการคัดเลือกความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คาดหวัง

"ฐานเศรษฐกิจ" จึงรวบรวมข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ จำนวน 10 ชุด จาก 5 หลักทรัพย์จดทะเบียน และ 3 หลักทรัพย์นอกตลาด ที่ทยอยเปิดจองซื้อเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนธันวาคม 2569 พร้อมสรุปรายละเอียดสำคัญ ทั้งวันจองซื้อ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือ และวัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุน เพราะในตลาดหุ้นกู้วันนี้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ย่อมต้องแลกกับการประเมินความเสี่ยงที่ละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิม ตามข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ณ วันที่ 30 ตุลาคา 2569 เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) 

วันจองซื้อ : 2 - 4 พฤศจิกายน 2569
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 11 เดือน 28 วัน 
อัตราดอกเบี้ย : 3.15% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB+
วัตถุประสงค์ : คืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW)

วันจองซื้อ : 2 - 4 พฤศจิกายน 2569
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : BBB-
เรตติ้งหุ้นกู้ : BBB
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 247.41 - 274.90 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ ASW26DA มูลค่าคงค้างจำนวน 274.9 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม 2569
2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ จำนวน 515.40 - 572.70 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ ASW272A มูลค่าคงค้าง 572.7 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 3 ก.พ. 2570
3. เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 362.16 - 402.40 ล้านบาท
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท จำนวน 315.00 - 350.00 ล้านบาท

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (STELLA)

• หุ้นกู้ชุดที่ 3 : วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 : วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : คืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, เพื่อชําระคืนหนี้อื่น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP)

วันจองซื้อ : 5 - 6 พฤศจิกายน 2569 และ 9 พฤศจิกายน 2569
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 7.00% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ :

1. คืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over) จำนวน [.] ล้านบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569
2. ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท จำนวน [.] ล้านบาท ภายในเดือน [.] 
3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน [.] ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2570 และ 
4. ซื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน [.] ล้านบาท ภายในเดือน [.]

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN)

วันจองซื้อ : 6 พฤศจิกายน 2569 และ 9 - 10 พฤศจิกายน 2569
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 7.40% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : B+
วัตถุประสงค์ : คืนหนี้อื่น และเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ที่จะครบกำหนดในเดือน พฤษภาคม 2570

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)

วันจองซื้อ :

• ช่วงที่ 1 : วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (SCGP26DA) ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCGP26DA")
• ช่วงที่ 2 : วันที่ 26 - 27 และ 30 พฤศจิกายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ SCGP26DA)

อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 11 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน 
เสนอขาย : ผู้ลงทุนประชาชนทั่ว
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)
วัตถุประสงค์ : คืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)

วันจองซื้อ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2569
อายุหุ้นกู้ : 10 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.60 - 2.80% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้ : AA+(tha)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเงินกองทุนของผู้ออกตราสารและใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกตราสารตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ

บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (TRIBEC)

วันจองซื้อ : 30 พฤศจิกายน 2569 และ 1 - 2 ธันวาคม 2569
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 
อัตราดอกเบี้ย : 7.00 - 7.25% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เรตติ้งผู้ออก : -
เรตติ้งหุ้นกู้ : -
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อที่ดิน และ/หรือ พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน