หุ้นไทยปิดพุ่ง 19 จุด กลุ่มแบงก์สวนแรงกดดันลดค่าฟี SCB-KBANK-KTB บวกยกแผง

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันนี้ (2 มิ.ย.69) ปิดตลาดที่ระดับ 1,588.06 จุด เพิ่มขึ้น 19.69 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.26% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในช่วงระหว่างวันดัชนีแกว่งตัวชนกรอบสูงสุดและต่ำสุดที่ระดับ 1,598.57 - 1,567.00 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 93,010.91 ล้านบาท

หากแบ่งมูลค่าการซื้อขายออกตามประเภทนักลงทุน พบกว่า กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิสูงสุดที่ 8,597.82 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิที่ 1,617.36 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ ขายสุทธิสูงสุดที่ 9,172.56 ล้านบาท และกลุ่มสถาบันขายสุทธิ 1,042.62 ล้านบาท

5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุด

• GULF ราคา 64.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ 4.03% มูลค่าซื้อขาย 10,605.08 ล้านบาท
• DELTA ราคา 355.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 0.57% มูลค่าซื้อขาย 5,612.80 ล้านบาท
• ADVANC ราคา 364.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท หรือ 3.12% มูลค่าซื้อขาย 5,524.62 ล้านบาท
• TRUE ราคา 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.45% มูลค่าซื้อขาย 4,416.67 ล้านบาท
• SCB ราคา 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 2.23% มูลค่าซื้อขาย 4,254.12 ล้านบาท

หุ้นแบงก์ยืนบวก สู้ค่าธรรมเนียมลด

ทั้งนี้ จากประเด็นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศลดค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินครั้งใหญ่ เพื่อลดภาระประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs โดยจะเริ่มทยอยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 

นอกจากนี้ ยังยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอ Statement ย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน และการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฟรี รวมถึงปรับลดค่าธรรมเนียมบัตร ATM/Debit พื้นฐาน ไม่เกิน 200 บาทต่อปี, การทำธุรกรรมข้ามเขต และการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต ลดเหลือไม่เกิน 2.5%

ขณะที่การฝาก ถอน และโอนเงินข้ามเขตผ่าน ATM/CDM/CRM จะลดค่าธรรมเนียมลงเหลือไม่เกิน 0.05% และหากทำผ่านสาขาจะเก็บได้ไม่เกิน 20 บาทต่อรายการ และยกเลิกค่าธรรมเนียมการฝากเช็คและการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน Bulk Payment ภายในวัน เหลือไม่เกิน 20 บาทต่อรายการ

ปัจจัยดังกล่าวอาจเข้ามามีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มแบงก์ในแง่ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่จะปรับตัวลดลงตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ในวันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์กลับยังแข็งแกร่ง ราคาหุ้นยืนแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน

8 หุ้นแบงก์บวก

• SCB หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 2.23% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 4,262.95 ล้านบาท
• KBANK หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 204.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 1.49% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 3,759.56 ล้านบาท
• KTB หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 1.44% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 3,015.54 ล้านบาท
• BBL หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 175.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 1.45% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 2,339.18 ล้านบาท
• TTB หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 2.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 1.75% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 540.28 ล้านบาท
• BAY หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 36.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 3.57% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 221.01 ล้านบาท
• TISCO หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 114.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 0.88% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 321.91 ล้านบาท
• KKP หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับราคา 90.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือเปลี่ยนแปลง 2.84% จากปิดตลาดก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 912.01 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม มาตรการปรับลดและควบคุมค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้า หลังรายได้ค่าธรรมเนียม (Fee Income) มีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติมจากการยกเลิกและจำกัดเพดานค่าธรรมเนียมหลายรายการ ทั้งค่าธรรมเนียมโอนเงินบาท เนต Statement หนังสือรับรองทางการเงิน ค่าธรรมเนียมบัตร ATM-Debit รวมถึงค่าธรรมเนียมสินเชื่อ SMEs

ประเด็นดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อกลุ่มแบงก์ เนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-Interest Income) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ช่วยพยุงผลกำไรในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาวะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เริ่มเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง

แม้ผลกระทบอาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในระดับรุนแรง แต่ตลาดเริ่มมองว่าความสามารถในการเติบโตของกำไรกลุ่มธนาคารอาจถูกจำกัดมากขึ้นในระยะถัดไป ส่งผลให้แรงเก็งกำไรในหุ้นแบงก์อาจชะลอลง โดยเฉพาะธนาคารที่มีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมสูง หรือพึ่งพาธุรกรรมรายย่อยและสินเชื่อ SMEs เป็นหลัก

ขณะที่ในเชิงบวก มาตรการดังกล่าวอาจช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ในระยะยาว แต่ในมุมของตลาดทุน นักลงทุนยังต้องติดตามว่าแต่ละธนาคารจะสามารถปรับโมเดลธุรกิจและหารายได้ใหม่มาชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงได้มากน้อยเพียงใด