BJC จ่อขายหุ้นกู้ 5 ชุด วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 3.08-4.06% เริ่ม 31 พ.ค.นี้

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้  ราคาเสนอขายหน่วยละ 912.49732 บาท (คิดเป็นอัตราส่วนลด 3.08% ต่อปี )
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน)

• 3. ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• 4. ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• 5. ชุดที่ 5  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4 - 5 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารยูโอบี, บล. เกียรตินาคินภัทร และ ธนาคาร กรุงเทพ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2024

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระเงินคืนกู้/หุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ด้านนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดมียอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างล้นหลาม เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้กว่า 5 เท่า จากมูลค่าเสนอขายที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท

บริษัทจึงได้พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่