เก็งกำไร 12 หุ้น เต็งเข้า SET50/SET100 รอบครึ่งปีหลัง
บล.ทิสโก้ เปิดโผ 12 หุ้น เต็งเข้า SET50 / SET100 Index ตามเกณฑ์ใหม่ของตลท.รอบครึ่งปีหลัง ชี้สถิติหุ้นที่เข้า SET50 Index ราคามักปรับตัวดีกว่าตลาดในช่วง 1-2 เดือนล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้จริง ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 6-7%
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ ประเมินรายชื่อหุ้นที่จะเข้า-ออก SET50 / SET100 Index ตามเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงตั้งแต่วันที่ 11-26 เม.ย.67 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสอดคล้องกับต่างประเทศ โดยจะเริ่มมีผลใช้ในรอบคัดเลือกเดือน มิ.ย. 2567
อ่านเพิ่ม : เปิดโพย"หุ้นเด่น" โบรกแนะเป็นจังหวะลงทุน หลังหุ้นไทย 2 วันดิ่ง 35 จุด
(1) ปรับเกณฑ์สภาพคล่องในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี SET50 และ SET100
เกณฑ์ปัจจุบัน
กำหนดจากค่าตั้งต้น และปรับลดจนได้จำนวนหุ้นครบตามที่กำหนด โดยเริ่มจาก
- Trading Value 50% และลดได้ครั้งละ 5% แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20%
- Turnover Ratio 2% และลดได้ครั้งละ 0.5% แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1%
ข้อเสนอ (เกณฑ์ใหม่)
ใช้ปัจจัยในการพิจารณาสภาพคล่องตามเดิม หากแต่ปรับปรุงวิธีการพิจารณาในลักษณะเดียวกับต่างประเทศ โดยการกำหนดเป็นค่า Minimum Requirement ของหลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกแทน ดังนี้
- Trading Value ไม่น้อยกว่า 25%
- Turnover Ratio ไม่น้อยกว่า 1%
- กรณีได้จำนวนหลักทรัพย์ไม่ครบตามที่ดัชนีกำหนด สามารถปรับลดจำนวนเดือนที่ผ่านเกณฑ์สภาพคล่องได้ตามแนวทางที่กำหนด
(2) ยกเลิกการกำหนดจำนวนและประกาศรายชื่อหลักทรัพย์สำรองล่วงหน้าในรอบทบทวน และจะประกาศเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องนำหลักทรัพย์มาแทนที่ในดัชนีให้ครบตามหลักการในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ปกติของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนหุ้นเข้า-ออก SET50 / SET100 Index ทุกครึ่งปี สำหรับการคัดเลือกหุ้นในครึ่งปีแรกจะใช้ข้อมูล 12 เดือนย้อนหลังจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. ปีก่อนหน้า และสำหรับครึ่งปีหลังจะใช้ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ปีปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้า บล.ทิสโก้ จึงคาดการณ์รายชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50 / SET100 Index เบื้องต้นตามเกณฑ์ใหม่ (ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 60%) ที่จะใช้สำหรับการคำนวณในช่วงครึ่งปีหลัง (2H24F)
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 Index มี 4 ตัว คือ BJC, TIDLOR, BCP และ ITC (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากมากไปหาน้อย เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการเข้า SET50 Index มากถึงน้อย) ซึ่งจะเข้ามาแทนหุ้น COM7, KCE, SAWAD และ BANPU ที่คาดว่าจะตกชั้นไปอยู่ใน SET100 Index (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากน้อยไปหามาก เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการออกจาก SET50 Index มากถึงน้อย)
- หุ้นที่เราคาดว่าจะเข้า SET100 Index มี 8 ตัว คือ BJC, JTS, BA, MBK, CKP, QH, EPG และ SKY (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากมากไปหาน้อย เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการเข้า SET100 Index มากถึงน้อย) ซึ่งจะแทนหุ้น TKN, FORTH, RCL, SNNP, ORI, VGI, AURA และ THG ที่ถูกปรับออกไป (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากน้อยไปหามาก เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการออกจาก SET100 Index มากถึงน้อย)
อนึ่ง การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเราจะทยอยอัพเดทให้เรื่อย ๆ และจะมีการออกคาดการณ์ครั้งสุดท้ายในช่วงสิ้นเดือน พ.ค. นี้อีกครั้งก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้น SET50 / SET100 Index ชุดใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือน มิ.ย. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2567
