หุ้นไทยวันนี้คาด"ปรับลง"แนวรับ 1,380-1,385 จุด เงินเฟ้อสหรัฐกดดัน

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินตลาดหุ้นวันนี้ ( 14 ก.พ.67) คาด ดัชนี SET ปรับตัวลง หลังเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด สร้างความกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยระดับสูงไว้นานกว่าที่ตลาดคาด ด้านผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นแรง ดอลลาร์แข็งแรง บาทอ่อน เป็นลบต่อทิศทาง fund flow
 
ทั้งนี้ SET มีแนวรับอยู่ที่ 1380 และ 1370 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1394-1400 จุด

กลยุทธ์การลงทุน :

ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากขาดปัจจัยหนุนใหม่ และอยู่ระหว่างรอดูผลประกอบการ 4Q66 ของ บจ. ไทยที่จะทยอยออกมา นอกจากนั้นความเสี่ยงเงินเฟ้อของสหรัฐอาจลดลงน้อยกว่าคาด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงเน้น “ตั้งรับ สะสมหุ้นพื้นฐานรอการฟื้นตัวของตลาด
 

ด้านบล.กรุงศรี ประเมินดัชนี SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380 - 1,385 จุด จากแรงกดดันตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือนม.ค.สูงกว่าคาดโดย +3.1% YoY จึงคาดว่า FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน และส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4.3% ซึ่งเป็นลบทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากกลุ่ม พลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นรวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

• PTTEP TOP SPRC BCP BSRC : ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
• BDMS WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC
• SISB MASTER SNNP SPA  : แนวโน้ม 4Q23 เติบโต 

บล.กสิกรไทย ประเมินดัชนี SET วันนี้ปรับตัวลงในกรอบ 1,380-1,400 จุด แต่หากหลุดมองแนวรับถัดไปที่ 1,360 จุด จากแรงกดดันของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด โดยเฉพาะ Core inflation ที่ +0.4% MoM และ 3.9% YoY ในเดือน ม.ค. ทำให้เฟดลดดอกเบี้ยลงยากขึ้น และกรณีเลวร้ายสุดคืออาจต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อลงไปที่เป้าหมายที่ 2% มองตลาดไทยมีโอกาสปรับฐานตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และค่าเงิน USD จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ Fund flow ไหลออกมากขึ้น

โดยเฉพาะหากรัฐบาลผลักดันนโยบายกระตุ้นด้านการคลังไม่ทัน และ GDP โตต่ำคาดอาจทำให้ กนง. ต้องปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น/มากขึ้น ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยไทย-สหรัฐฯ กว้างขึ้นส่งผลให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า มองกลุ่มส่งออก และท่องเที่ยวได้อานิสงค์จากมดังกล่าว

Theme การลงทุนสัปดาห์นี้ :

บล.กสิกรไทย ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,360-1,404 จุด โดยปัจจัยหลักที่ต้องติดตามได้แก่ นายกรัฐมนตรีจะนัดประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลชุดใหญ่ 15 ก.พ. ส่วนปัจจัยต่างประเทศจะเป็นการรายงานตัวเลขเงนิเฟ้อ ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือน ม.ค. รวมถึงจำนวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาหของสหรัฐฯ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกจิต่างประเทศอนื่ ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2566 ของยูโรโซน ญี่ปุ่นและอังกฤษ ตลอดจนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ของยูโรโซนญี่ปุ่น และอังกฤษ