2 บจ."SCC- SCGP" ออกหุ้นกู้รวม 2.5 หมื่นล้าน อายุ 3.80-4.00 ปี เปิดขายมี.ค.นี้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 ปี

เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่

(1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567

(2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2567

(3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

โดยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่  A(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ดังนี้

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
•  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ด้านบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน  รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เสนอขายกรณีทั่วไป ได้แก่

(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A")ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567

(2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2567

(3) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน หรือไม่) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้   ดังนี้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1. เพื่อการลงทุนของบริษัท และ/ หรือเพื่อขยายธุรกิจ
• 2. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป