JPC จ่อขาย IPO 156 ล้านหุ้น ระดมทุนรุกตลาดอาเซียน

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือ JPC ระบุว่า ล่าสุดได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ "IPO" จำนวนไม่เกิน 156 ล้านหุ้น คิดสัดส่วนไม่เกิน 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดย JPC มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ลงทุนขยาย และ/หรือปรับปรุงสาขาและจุดจำหน่ายสินค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มบริษัทต่อไป

นายจรัญ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JPC กล่าวว่า ยัสปาล กรุ๊ป เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าเฉพาะอย่าง ของประเทศไทย (อ้างอิงจาก Euromonitor International) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2563-2565 ที่ 8.4%, 10.0% และ 10.5% ตามลำดับ

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) บริษัทมีรายได้จากการขาย 8,303.2 ล้านบาท, 8,276.4 ล้านบาท และ 11,491.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยธุรกิจสินค้าแฟชั่นคิดเป็นสัดส่วน 82.5%, 82% และ83.3% ของรายได้จากการขาย

ส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 6,083.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% และกำไรขั้นต้น 3,088.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัว และจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจสินค้าแฟชั่น คิดเป็น 85.1% ของรายได้จากการขาย ขณะที่ธุรกิจที่นอนและเครื่องนอนทำสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 14.9%