หุ้นกู้ SCC วงเงิน 1 หมื่นล้าน เคาะดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี เปิดขายตุลาคมนี้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ดังนี้

• 1. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC23NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้SCC23NA)
• 2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น
• 3 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023
 

• องค์กรได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
• หุ้นกู้ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)

ระยะเวลาเสนอขาย

• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA  : วันที่ 2 -6 ตุลาคม พ.ศ. 2566
• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 25- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
• สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป: วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็น ผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ  
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกสิกรไทย  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
• ธนาคารไทยพาณิชย์

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
 

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่