หุ้นกู้ออกใหม่"16 บจ."เปิดจองซื้อเดือนสิงหาคม ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมหุ้นกู้ ที่เสนอขายเดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูลล่าสุด ( 2 ส.ค.2566 ) พบว่ามีบริษัทอย่างน้อย 16 บริษัท เตรียมระดมทุนออกขายหุ้นกู้ ให้อัตราผลตอบแทน ระดับ 3.60 - 7.50% ต่อปี โดยมี 4 บจ.ที่เริ่มเปิดขายในสัปดาห์นี้ อาทิ

บริษัทไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3- 4 และ 7 สิงหาคม 2566    

มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• สิงห์ เอสเตท เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่ 5.00% ต่อปี
• ริสแลนด์ เตรียมออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี เปิดจองซื้อ 21 - 23 ส.ค.66

บริษัทศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP  เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 - 4 และ 7 สิงหาคม 2566 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
• โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A  เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

หลักประกัน คือ ที่ดินเปล่า และที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างรวม ส่วนควบบนที่ดินทั้งทีมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และห้องชุดในอาคารชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม มูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 611,998,000.00
บาท

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 - 4 และ 7 - 8 สิงหาคม 2023  โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• 1. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
• 2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
• 3. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• 4. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• 5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
• 6.บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK   เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อายุ  3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน(ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 4 และ 7 - 8 สิงหาคม 2023

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2023

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่นี่

ที่มา  : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย