DUSIT ออกหุ้นกู้ 1,500 ล้าน ดอกเบี้ย 5.55% จองซื้อ 3-5 ก.ค.นี้

บมจ.ดุสิตธานี (DUSIT) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ของบริษัท ครั้งที่1/2566  ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมมูลค่าท้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
 

ทั้งนี้ จะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 3-5 ก.ค.66 โดยมีผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

• บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
• บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
• บล.เอเซีย พลัส
• บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
• บล.ฟินันเซีย ไซรัส
• บล.ทรีนีตี้ และบล.ไอร่า

ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงเทพ

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB-"
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566/เพื่อชำระหนี้ เงินกูร้ะยะสั้นและ/หรือใช้เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ