"ฟิทช์ เรทติ้งส์" คงอันดับเครดิต AA+ (tha) หุ้นกู้ SCBX

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (national long-term Rating) ที่ "AA+(tha)" (แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

สำหรับ "หุ้นกู้" ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันที่กำลังจะออกเสนอขายของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) "SCBX" โดยมีการเพิ่มวงเงินเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท จากเดิมมูลค่าไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมกับบริษัทลูกในกลุ่ม เพื่อการลงทุน และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท

รวมทั้งทาง ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยังได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (national Short-term rating) ของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน medium-term note (MTN) ของ SCBX ที่ "AA+(tha)" และ "F1+(tha)" ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นั้น จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น โดยโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าว จะมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท และสามารถออกหุ้นภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

สำหรับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ SCBX เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท

ซึ่งอันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX มีปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจากโครงสร้างเครดิตของกลุ่ม โดยสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (viability rating) ของบริษัทหลักของกลุ่ม ซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ "BBB" (แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

รวมทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX ยังพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับธนาคาร และบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ