SCGP ขายหุ้นกู้ ชูเรทติ้ง"A+" ดอกเบี้ย 3.5% จองซื้อเมื่อไรที่ไหน ดูเลย

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ออกหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านบาท เรทติ้ง A+ อายุ 4 ปี เคาะดอกเบี้ยที่ 3.50% เปิดขายผู้ลงทุนทั่วไป 22-24,28-30 พ.ย.ุ65

หุ้นกู้ SCGP: นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า บริษัท ฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หุ้นกู้ SCGP ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สะท้อนความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ SCGP

SCGP ออกหุ้นกู้ครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ และใช้เพื่อการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแก่ผู้บริโภค

หุ้นกู้ SCGP เปิดให้จองซื้อแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.65 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัท (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (ทุกชุด) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยทั้ง 2 ช่วงสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท