สินเชื่อ 11 แบงก์ 9 เดือนวูบ2.72แสนล้าน "กรุงศรี-ทีทีบี-กสิกร" นำทีมลด

สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นไตรมาส 3/2567 หดตัวลง 272,355 ล้านบาท หรือ -1.87% จากสิ้นปี 2566 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้าและความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร โดย 8 จาก 11 ธนาคารมีสินเชื่อหดตัว

"ฐานเศรษฐกิจ"ตรวจสอบ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2567 ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 แห่งที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พบว่า ในช่วง 9 เดือน 2567 ที่ผ่านมามี 7 ธนาคารที่สินเชื่อลดลง  เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 เรียงตามมูลค่าที่ลดลง ดังนี้

กลุ่มธนาคารที่สินเชื่อลดลง(เรียงตามมูลค่าที่ลดลง):

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

• ลดลง 90,268 ล้านบาท (-4.5%)
• สินเชื่อคงเหลือ 1,926,936 ล้านบาท จาก 2,017,204 ล้านบาท

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

• ลดลง 71,906 ล้านบาท (-5.6%)
• สินเชื่อคงเหลือ 1,201,230 ล้านบาท จาก 1,273,136 ล้านบาท

3. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

• ลดลง 56,785 ล้านบาท (-2.28%)
• สินเชื่อคงเหลือ 2,433,613 ล้านบาท จาก 2,490,398 ล้านบาท

4. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

• ลดลง 33,267 ล้านบาท (-1.2%)
• สินเชื่อคงเหลือ 2,638,697 ล้านบาท จาก 2,671,964 ล้านบาท

5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

•  ลดลง 25,265 ล้านบาท (-6.6%)
•  สินเชื่อคงเหลือ 359,560 ล้านบาท จาก 384,825 ล้านบาท

6. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

• ลดลง 12,366 ล้านบาท (-0.5%)

• สินเชื่อคงเหลือ 2,564,765 ล้านบาท จาก 2,577,131 ล้านบาท

7. ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

• ลดลง 4,867 ล้านบาท (-2.1%)
• สินเชื่อคงเหลือ 229,948 ล้านบาท จาก 234,815 ล้านบาท

กลุ่มสินเชื่อเพิ่มขึ้น (เรียงตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้น):

1. ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT)

• เพิ่มขึ้น 13,448 ล้านบาท (+9.3%%)
• สินเชื่อคงเหลือ 157,604 ล้านบาท จาก 144,156 ล้านบาท

2. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT)

• เพิ่มขึ้น 8,265 ล้านบาท (+3.43%)
• สินเชื่อคงเหลือ 249,366 ล้านบาท จาก 241,101 ล้านบาท

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBX)

•  เพิ่มขึ้น 7,930 ล้านบาท (+0.3%)
•  สินเชื่อคงเหลือ 2,434,493 ล้านบาท จาก 2,426,563 ล้านบาท

4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFG)

• เพิ่มขึ้น 7,176 ล้านบาท (+3.1%)
• สินเชื่อคงเหลือ 235,873 ล้านบาท จาก 228,698 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) มีอัตราการหดตัวสูงที่สุดที่ -6.6% ขณะที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT) มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ +3.43%

เมื่อพิจารณาจาก 5 ธนาคารขนาดใหญ่ (BBL, KTB, SCBX, KBANK, BAY) มีสินเชื่อรวมกันกว่า 12 ล้านล้านบาท คิดเป็นกว่า 84% มูลค่าสินเชื่อที่ลดลงรวม 272,355 ล้านบาท มาจากการลดลงของ BAY, TTB และ KBANK รวมกันถึง 218,959 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของยอดลดลงทั้งระบบ

สาเหตุหลักที่ทำให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยลด

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบรายงานผลประกอบการของ 11 ธนาคารพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยหดตัว มาจาก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึง ประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่และความท้าทายจากการขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ ธนาคารยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อรายใหม่มากขึ้น เน้นการเติบโตอย่างระมัดระวังและมีคุณภาพ

ผลกระทบต่อกลุ่มสินเชื่อหลัก

สินเชื่อรายย่อยได้รับผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่หดตัวมาก สะท้อนจากข้อมูล KKP ที่สินเชื่อเช่าซื้อลดลง 8.5% ขณะที่สินเชื่อบุคคลชะลอตัว ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยระดับบนที่ยังเติบโตได้

ด้านสินเชื่อธุรกิจ SME ก็ได้รับผลกระทบหนัก โดย KKP รายงานสินเชื่อ SME หดตัว 5.4% และ SCBX รายงานสินเชื่อ SME ลดลง 2.3% ส่วนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ก็ชะลอตัวเช่นกัน โดย BAY รายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง 2.9%

ภาพรวมการหดตัวของสินเชื่อสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ท่ามกลางความกังวลเรื่องคุณภาพสินเชื่อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่เต็มที่ หลายธนาคารเน้นการบริหารคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการเติบโต และมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ NPL ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

สถานการณ์นี้สะท้อนว่าธนาคารพาณิชย์ไทยกำลังเผชิญความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอก และการปรับตัวภายใน เกี่ยวกับนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและ SME ที่ได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุด