ดาวโจนส์ปิดตลาดลบ 95 จุด บอนด์ยีลด์ 10 ปีทะลุ 5% น้ำมันเหนือ 100 เหรียญ กดดันตลาด

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5% 

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ แต่ยังยืนเหนือระดับ 100 เหรียญต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดที่ 51,682.64 จุด ลดลง 95.40 จุด หรือ -0.18%
• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,650.50 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.17%
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,522.55 จุด เพิ่มขึ้น 104.25 จุด หรือ +0.39%

การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ช่วยหนุนดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดบวก แต่ความอ่อนแอของตลาดโดยรวมกดดันดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง

ดัชนี S&P500 ปิดตลาดสัปดาห์นี้ลดลงเล็กน้อย ดัชนี Nasdaq ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นสัดส่วนสูงปิดเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีดาวโจนส์ลดลงรายสัปดาห์ในสัดส่วนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.

นักวิเคราะห์รายหนึ่ง ระบุว่า นักลงทุนต่างรู้สึกเหนื่อยล้าจากความเคลื่อนไหวจำนวนมากตลอดสัปดาห์นี้ และเลือกที่จะระมัดระวังการลงทุนเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์

นักลงทุนประเมินเฟดระยะยาว

นักลงทุนกำลังพยายามประเมินไม่เพียงแต่ผลกระทบในระยะสั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบในระยะยาวจากทิศทางนโยบายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (FED) อาจกำลังเดินหน้า และผลกระทบที่จะมีต่อตลาดหุ้นและการลงทุนในตราสารหนี้

นอกจากนี้ นักลงทุนยังลังเลที่จะเปิดสถานะการลงทุนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากปัจจัยภายนอกอาจทำให้ตลาดในวันจันทร์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง

ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นสำคัญ หลังราคาน้ำมันดิบปิดเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวัน หลังจากจีนร้องขอให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มกบฏฮูตี ตามคำร้องขอของซาอุดีอาระเบีย

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ราคาดีเซลทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง โดยเฉพาะต้นทุนด้านการเกษตรและการขนส่งทางเรือ

นักวิเคราะห์ ระบุว่า ตลาดดูเหมือนจะเคลื่อนไหวสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ตลาดก็จะได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้น

ธนาคารทั่วโลกคุมเข้มนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางทั่วโลกได้เริ่มเข้าสู่วงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ได้รับแรงหนุนจากสงครามอิหร่าน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี ตามรอยเฟดและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในความพยายามควบคุมเงินเฟ้อทั่วโลก ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นข้อยกเว้น โดยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่เตือนว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ตลาดการเงินประเมินว่ามีโอกาส 55.4% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นจาก 42.5% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว และ 7.2% เมื่อเดือนที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ในบรรดาหุ้น 11 กลุ่มหลักของดัชนี S&P500 นั้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นมากที่สุด ขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

Berkshire Hathaway ระบุว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์ จะก้าวลงจากตำแหน่งประธานบริษัท และขึ้นเป็นประธานกิตติมศักดิ์ หลังจากส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กับ เกร็ก อาเบล เมื่อ 9 เดือนก่อน โดยหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งแห่งนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

หุ้น Xenon Pharmaceuticals ร่วงลง 30.7% หลังบริษัทระงับการรับผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกเป็นการชั่วคราว สำหรับการทดสอบยาทดลองเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้ารุนแรงและโรคไบโพลาร์ หลังมีรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียง

หุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่ Coinbase, Strategy และ Robinhood ปรับตัวขึ้นระหว่าง 9.1-16.4% หลังราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น 5.9%