มัดรวมหุ้นกู้ 6 บจ. ดอกเบี้ย 4.10% -7.45% ต่อปี เปิดขายวันนี้ถึง 27 ธ.ค.66

"หุ้นกู้ออกใหม่" ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ด้านการระดมเงินของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยการออกหุ้นกู้ พบมีอย่างน้อย 6 บริษัท ได้แก่ TPIPL- MTC- SGP- NOBLE- CI- GRAND" เปิดขายตั้งแต่วันที่ 12 - 27 ธันวาคม 2566  อัตราดอกเบี้ย 4.10 - 7.45% ต่อปี เรียงตามวันเปิดจองซื้อดังนี้   

1.บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566  

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มกราคม 2567(TPIPL241A) จำนวน 4,000 ล้านบาท 
• 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 เมษายน 2567 (TPIPL244A) จำนวน 4,127 ล้านบาท
• 3. เพื่อชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินภายในเดือนมีนาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่
 

2.บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  (SGP) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย  4.95% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย  5.15% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  ได้แก่

• 1.เพื่อทดแทนเงินของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ SGP23DA ครบกำหนดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท
• 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGP241A ครบกำหนด วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 จำนวน 4,000 ล้านบาท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

 

3.บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย  4.80 % ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.25 % ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 

• 1.ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของผู้ออก NOBLE242A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 1,800 ล้านบาท
• 2.ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NOBLE24OA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567  จำนวน 300 ล้านบาท

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

4.บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  (GRAND) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดอายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

หุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ROH”) มูลค่าไม่ต่ำกว่า [ ]ล้านบาท โดยมูลค่าหลักประกันรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 2:1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566   
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 

• 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND244A) เป็นบางส่วน ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 เมษายน 2567
• 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่ 

5.บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย ผู้ลงทุนทั้วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 5 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 5 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21- 22 และ 25 ธันวาคม 2566 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ [BBB+]

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่ 

6.บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน 

จำนำที่ดิน 19 โฉนด รวม 38-2-70.0 ไร่และสิ่งปลูกสร้าง 34 หลัง ภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ รวมมูลค่า [ ] ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.6 เท่า

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย [6.65-6.85%] ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [ 7.00-7.25%] ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25- 27 ธันวาคม 2566  

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหุ้นกู้เดิม [CI23DA ภายในเดือน ธันวาคม 2566]

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน