อัพเดท"หุ้นกู้ออกใหม่"ดอกเบี้ยสูง เปิดขายเดือนมิถุนายน 2566

"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมหุ้นกู้ที่เปิดเสนอขายในเดือนมิถุนายน 2566 ล่าสุด (26 พ.ค.2566) จากข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มีหุ้นกู้ตัวไหนบ้าง จ่ายอัตราผลตอบแทนเท่าไร  มาดูกันเลย.

"หุ้นกู้ออกใหม่" เปิดขายเดือนมิถุนายน 2566

       หุ้นกู้  ดอกเบี้ย (%)  อายุ (ปี) เรตติ้งองค์กร เรตติ้งหุ้นกู้   จองซื้อ 

• SIRI   4.00- 4.50   2.6, 4.0   BBB+   BBB+    1- 6 มิ.ย.
• JMT   4.60            3.0          BBB+    BBB+   2- 7 มิ.ย
• MTC   3.50-4.65   1.4 - 4.0  BBB+    BBB+   6-8 มิ.ย.
• NPS   4.60-5.25    5.0,7.0    BBB+    BBB+   12-15 มิ.ย.
• SABUY   6.45       2.9  ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ 16-20 มิ.ย.
• CENTEL ยังไม่กำหนด 3.0     A-          A-       19-21 มิ.ย.
• ISTORE  6.95  2.0  ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ 19-21 มิ.ย.66
• MINT ยังไม่กำหนด ยังไม่กำหนด  A       A           20-22 มิ.ย.
• TURBO 4.72-5.54 2.0,3.0   BBB-  ไม่จัดอันดับ 20-22 มิ.ย.
• SVR  7.00-7.35 1.9,2.6ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ 26-28 มิ.ย. 
• SCBX    3.10       3.1   AA+(tha)   AA+(tha) 21-29 มิ.ย.

อาทิ บมจ.แสนสิริ (SIRI  ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 2023  

แบ่งออกเป็นดังนี้

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทหุ้นกู้ดังกล่าวฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ ‘AA+(tha)’ และอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้ม ‘Stable’ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางช่องทางดิจิทัลผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2566 

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 และ 6 - 7 มิถุนายน 2566  หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อันดับเครดิตด้านองค์กรอยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable 

บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ 4 ชุดแบ่งเป็น

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี
• 4. ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR ) เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นกู้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี และ
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 ต่อปี 

โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จ่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ -ผู้ลงทุนสถาบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100.000 บาท  เปิดขายวันที่ 26 - 28 มิถุนายนนี้ ผ่านโบรเกอร์ 5 แห่ง บล.โกลเบล็ก, บล.ดาโอ, บล.พาย, บล.บียอนด์ และ บล.ฟิลลิป ระบุนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาฯ 440 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืม 160 ล้านบาท

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดอายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.45%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 และ 19-20 มิถุนายน 2566