เปิดหุ้นกู้ 3 บจ. GULF-SCGP-SIRI ขายผ่านเป๋าตัง ชูเครดิตเรตติ้ง-ดอกเบี้ยสูง

แนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น  ทำให้ผู้ออมแสวงหาผลตอบแทน การลงทุน "หุ้นกู้"จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยฝากธนาคาร ประกอบกับปัจจุบันประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงโดยการซื้อผ่านแอปเป๋าตัง ในมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000-10,000 บาทเท่านั้น และในช่วงสัปดาห์หน้า ถึงเดือนสิงหาคม 2565 มีบริษัทจดทะเบียน ( บจ.) อย่างน้อย 3 แห่งที่ออกหุ้นกู้และเสนอขายผ่านแอปเป๋าตัง "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมให้แล้วมีดังนี้ 

หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ (SIRI)  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 2569 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย โดยเปิดให้จองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตังเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 ก.ค. 65  สามารถเริ่มสมัครใช้วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

:  หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.แสนสิริ ( SIRI)

:  วิธีการสมัครใช้ วอลเล็ต "ซื้อขายหุ้นกู้" บนแอปฯ "เป๋าตัง"

: ขั้นตอนการเติมเงิน ผูกบัญชี และโอนเงินจากวอลเล็ต

หุ้นกู้บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ให้กับบุคคลธรรมดา เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รอประกาศ)  ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท  เปิดให้จองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตังเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 ก.ค. 65  

คลิกอ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ( GULF)  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี  และหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี   (อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ)

หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ “A-” และมีอันดับเครดิตองค์กร “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยคาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้

ช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ของ GULF ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป แบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท 

คลิกอ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) 

ส่วนหุ้นกู้อีก 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท  ประกอบด้วย

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
•  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

หุ้นกู้ออกใหม่ ครึ่งปีแรกโต 27%
          

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า  มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนในครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 5.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมูลค่าการออกหุ้นกู้ใหม่ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ( ม.ค.-มิ.ย.65) อยู่ที่ 660,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าประมาณ 521,474 ล้านบาท โดยมูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่ครึ่งปีแรกปีนี้คิดเป็น 64%ของมูลค่าการออกทั้งปี 64

หุ้นกู้ที่ออกในช่วง 6 เดือนแรก เป็นหุ้นกู้ระดับลงทุน (investment grade) ประมาณ 609,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% และหุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์ (เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า BBB-) เสนอขายทั้งสิ้น 51,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% โดยพบว่าอายุการออกหุ้นกู้เฉลี่ยยาวขึ้นจาก 4.68 ปี มาเป็น 5.07 ปี

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาดการณ์ว่าปี 65 หุ้นกู้ออกใหม่จะทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็นปีที่ 3 โดยมีโอกาสแตะระดับ 1.2 ล้านล้านบาท  จำนวนนี้เป็นการออกหุ้นกู้ ทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดอายุประมาณ 734,174 ล้านบาท ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนประมาณ 407,695 ล้านบาท  ขณะที่ในเดือนก.ค.-ส.ค. มีหุ้นกู้ที่ยื่นขอเสนอขายแล้วไม่น้อยกว่า 36,000 ล้านบาท