SCC ขายหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.75%

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (SCGC264A) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้

• ผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
• ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)  หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
• ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 4 ปี วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 1 เม.ย. 2565 กำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค. และ 1 ต.ค.) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่

• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ( BAY)
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ( BBL)
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย( KBANK)
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha)  จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุผ่านเว็ปไซต์ของธนาคารกรุงศรีฯ โดยได้กำหนดการเปิดจองหุ้นกู้ SCGC ออกเป็น 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 รายละเอียดดังนี้

• สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC รุ่น SCC224A  ตั้งแต่วันที่ 1-7 มี.ค. 2565
• ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC หรือ SCGP ทุกรุ่น  วันที่ 25 - 29 มี.ค. 2565
• ช่วงที่ 3  สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 30 - 31 มี.ค. 2565

สามารถจองซื้อผ่าน KMA  / ช่องทางการขายผ่านสาขา เปิดให้จองซื้อเฉพาะวันทำการ (ไม่เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

สำหรับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คลิก : ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้